課程名稱：《PSSV第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實(shí)務(wù)操作》 主講：王維仁老師6課時(shí)課程背景： 任何的企業(yè)，都會(huì)有銷售團(tuán)隊(duì)，而銷售團(tuán)隊(duì)的管理主要還是依據(jù)在公司資深人員及領(lǐng)導(dǎo)管理層的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來給與賦能。但是，隨著時(shí)代進(jìn)步，每個(gè)人的生活，從業(yè)，及行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)均不相同，所處的環(huán)境及接觸對(duì)象也不盡相同。最重要的，個(gè)人的能力強(qiáng)弱程度也不是在同一個(gè)起跑點(diǎn)。所有的經(jīng)驗(yàn)法則很難復(fù)制。此時(shí)，若是我們能夠借助大數(shù)據(jù)法則，搜集跨行業(yè)的銷售管理經(jīng)驗(yàn)，將整體流程及管理方式統(tǒng)一規(guī)劃，如此一來，除了能夠建立

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課程名稱：《揭開神秘的面紗私人銀行》 主講：王維仁老師 6 課時(shí)課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒，在過往的時(shí)間里，銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張，面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化，對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來越高。境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn)，客戶的流失，服務(wù)內(nèi)容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運(yùn)營(yíng)所能提供的金融服務(wù)等，以及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時(shí)間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)及操作方式，提升私

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課程名稱：《保護(hù)傘下的金錢游戲 – 離岸信托》 主講：王維仁老師6課時(shí)課程背景： 隨著國(guó)家的人群組件進(jìn)入老年化的時(shí)代，同時(shí)，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時(shí)，也在思考著自己多年努力而來的財(cái)富該如何透過一個(gè)合法，合規(guī)，合理的方式進(jìn)行傳承。目前再國(guó)內(nèi)有關(guān)于傳承的話題逐漸的在各個(gè)企業(yè)家之間升溫，與此同時(shí)，銀行，證券公司，財(cái)富管理公司等也都在針對(duì)相關(guān)的話題不斷的發(fā)展相關(guān)聯(lián)的做法?；趪?guó)家現(xiàn)行法規(guī)，在國(guó)內(nèi)可操作與傳

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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析及大類資產(chǎn)配置策略》 主講：王維仁老師6課時(shí)課程背景： 超高凈值客戶的資產(chǎn)管理配置一直以來都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實(shí)際運(yùn)作方向。 但，經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進(jìn)步，客戶也在進(jìn)步。銀行賣理財(cái)產(chǎn)品，賣公募基金，對(duì)與銷售新發(fā)的基金樂此不疲，但對(duì)于已購買公募基金的客戶的后續(xù)跟進(jìn)及管理卻并不是特別的上心，最重要的是基金的種類繁多，中后臺(tái)無法有效的對(duì)于推薦基金做橫向的分析及管理，客戶經(jīng)理在繁多的銀行指標(biāo)下，沒有時(shí)間做很

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課程名稱：《資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的操作及運(yùn)用》 主講：王維仁老師6課時(shí)課程背景： 在眾多的課程中，一般而言，資產(chǎn)配置是我們最常聽到的打包式的銷售管理模式。但是，在資產(chǎn)配置中，各個(gè)不同的工具在資產(chǎn)配置中各自扮演什么樣的角色，及發(fā)揮什么樣的功能，對(duì)于客戶在管理自己的資產(chǎn)上起到了什么作用及對(duì)客戶有什么樣的好處，是我們金融從業(yè)人員及客戶本身該注意的事。不過，在市場(chǎng)上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報(bào)之前，往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果，認(rèn)為簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的幾個(gè)銷售話術(shù)就能在最短的時(shí)間內(nèi)完成要求，

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