蒲嘉杰 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：家族信托 財富傳承 財富法律風(fēng)險 稅務(wù)籌劃 財富管理
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蒲嘉杰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：私人財富管理領(lǐng)域是當(dāng)前熱點，銀行、保險、三方財富公司、獨立家族辦公室、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時，因其固有高風(fēng)險偏好，對自身需求也產(chǎn)生了更多困擾；同時，諸多機(jī)構(gòu)分別秉持各自稟賦介入私人財富管理，但是否已能切實滿足客戶需求，供給側(cè)是否仍需更多改善，亦值得深思。本課程旨在結(jié)合諸多實操案例，系統(tǒng)剖析高凈值客戶的需求、市場競爭形勢、以及理想的私人財富規(guī)劃系統(tǒng)性解決方案，為機(jī)構(gòu)與學(xué)員展業(yè)提供方法論和助力。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：（1）進(jìn)一步認(rèn)識高凈值客戶的需求；
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課程名稱： 《財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與規(guī)劃》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！薄?021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富管理過程中識別并管理稅收風(fēng)險已成為當(dāng)前局勢下高凈值人士的必修課之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解稅收和財富之間的關(guān)系2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露前沿案例3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風(fēng)險暴露趨勢，提升KYC能力4.提升學(xué)員基于稅務(wù)服務(wù)的金融工具營銷能力和客戶經(jīng)營能力
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課程名稱： 《共同富裕和高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險》主講：蒲嘉杰老師 6課時課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！薄?021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富增值的過程中識別并管理稅收風(fēng)險已成為當(dāng)前局勢下高凈值人士的必修課之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解稅收和財富之間的關(guān)系2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露前沿案例3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風(fēng)險暴露趨勢，提升KYC能力4.提升學(xué)員基于稅務(wù)服務(wù)的金融工具營銷能力和客戶經(jīng)營能力5.
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課程名稱：《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》 主講：蒲嘉杰老師 6課時課程背景： 共同富裕是2021年8月以來的熱門話題，習(xí)總書記更是親自撰文《扎實推進(jìn)共同富?！罚嬲撌鰢覍餐辉５牟渴鸢才?。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產(chǎn)稅到北交所，未來的每一項重大國家戰(zhàn)略中，我們都可以看到共同富裕的身影。如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵，將共同富裕與財富管理緊密結(jié)合，使共同富裕成為理財顧問的展業(yè)利器，是時下財富管理領(lǐng)域的必修課。共同富裕疊加財富傳承，更能激發(fā)客戶更強(qiáng)烈的財富規(guī)劃需求。課程收益：本課程側(cè)重
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課程名稱：《家族信托：高凈值人士財富管理的標(biāo)配》 主講： 蒲嘉杰老師 6-12課時課程背景： 近年來，基于家族信托的私人財富管理業(yè)已成為金融機(jī)構(gòu)新的藍(lán)海和利潤增長點，家族信托是一項綜合性和專業(yè)性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)，本課程旨在透過家族財富管理模型和實操案例，培育私人銀行和理財顧問對客戶財富傳承服務(wù)的業(yè)務(wù)敏感度、痛點識別能力和專業(yè)服務(wù)能力，提升家族信托營銷和關(guān)單能力，提升分支行營銷業(yè)績。本課程也可以作為機(jī)構(gòu)拓展家族辦公室服務(wù)的組成部分。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1. 掌握高凈值人士財富風(fēng)險的
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課程名稱：《民法典時代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承》 主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景： 財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財富傳承服務(wù)已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風(fēng)險及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1. 形成財富法律風(fēng)險管理的系統(tǒng)化思維； 2. 獲得若干展業(yè)小工具，便于其剖析