趙偉杰 老師
- 所在地區(qū)： 河北 廊坊
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：保險資產(chǎn)配置 微營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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趙偉杰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
【財富管理與資產(chǎn)配置】【課程背景】：實際工作中，許多保險業(yè)務(wù)員存在著這樣的困惑：理財就是為了完成業(yè)績指標強力銷售某些產(chǎn)品？還是應(yīng)客戶的需求只銷售某些低風(fēng)險類產(chǎn)品？多年來“強銷產(chǎn)品”誤區(qū)和“默認需求”誤區(qū)一直存在，保險業(yè)務(wù)員在為客戶進行財富管理時推薦的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，與此同時客戶通過比價游走于各家銀行，忠誠度大大降低。究其原因，就是因為保險業(yè)務(wù)員未能發(fā)現(xiàn)客戶的真實需求，未能提供真正適合客戶的綜合財富管理方案，從而失去客戶的信任，降低了客戶體驗和滿意度，導(dǎo)致客戶流失。這就是我們之所以要懂得財富管理的原因，而資產(chǎn)配置是從戰(zhàn)略高度對個人和家庭財富進行的規(guī)劃和安排，它包含了對時間、風(fēng)險、收益、成本和不同投