《變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》

變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景： 中國(guó)光大銀行與波士頓咨詢公司(BCG)在北京發(fā)布國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理市場(chǎng)首份深度報(bào)告，2020年資管市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到174萬(wàn)億元人民幣。隨著“大資管”時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)面臨前所未有發(fā)展機(jī)遇。而大資管時(shí)代下，從國(guó)內(nèi)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的布局來(lái)看，無(wú)論是銷售隊(duì)伍，還是客戶資源，保險(xiǎn)業(yè)占據(jù)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，這決定了保險(xiǎn)從業(yè)人員最有可能成為在資管時(shí)代的先鋒。競(jìng)爭(zhēng)的背后是但同時(shí)業(yè)界也提心可能導(dǎo)致大而不專、多而不精、粗放經(jīng)營(yíng)的隱患。 希望通過(guò)此次培訓(xùn)，打造高素質(zhì)專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)幫助當(dāng)下中國(guó)家庭做好風(fēng)險(xiǎn)管

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《財(cái)稅改革新政策，財(cái)富透明新規(guī)劃》

財(cái)稅改革新政策，財(cái)富透明新規(guī)劃課程背景： 十九大提出要“更好發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用”。前總理曾在答記者問(wèn)中指出：“一個(gè)國(guó)家的財(cái)政史是驚心動(dòng)魄的。稅改革的成敗得失，決定國(guó)運(yùn)的興衰，決定每個(gè)國(guó)民“美好生活”需求的滿足與否。財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，科學(xué)的財(cái)稅體制是優(yōu)化資源配置、維護(hù)市場(chǎng)統(tǒng)一、促進(jìn)社會(huì)公平、實(shí)現(xiàn)國(guó)家長(zhǎng)治久安的制度保障。必須完善立法、明確事權(quán)、改革稅制、穩(wěn)定稅負(fù)、透明預(yù)算、提高效率，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善稅收制度。深化稅收制度改革，完善地方稅體系，逐步提高直接稅比重。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五

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《高凈值家庭財(cái)富畫(huà)像與個(gè)性化服務(wù)》

高凈值家庭財(cái)富畫(huà)像與精準(zhǔn)專業(yè)個(gè)性化服務(wù)課程背景： 改革開(kāi)放40多年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，在這段不算漫長(zhǎng)的時(shí)間中，高凈值人群積累起可觀的家庭財(cái)富，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)瑞士信貸《2019全球財(cái)富報(bào)告》，截至2019中國(guó)有1億人財(cái)富名列全球前10，首次超過(guò)美國(guó)，后者為9900萬(wàn)人。全年高凈值人群可投資總額達(dá)到37萬(wàn)億元。約占全部個(gè)人資產(chǎn)的41。隨著互聯(lián)網(wǎng)、AI等新經(jīng)濟(jì)的崛起，高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴(kuò)大。 伴隨中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟(jì)增速的放緩，當(dāng)前房地產(chǎn)投資明顯降溫，調(diào)研結(jié)果顯示，高凈值人群對(duì)投資性房地產(chǎn)的興趣也大幅下降，目前投資

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《“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略》

“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略課程背景： 當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族偉大復(fù)興正處于關(guān)鍵時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，世界進(jìn)入動(dòng)蕩變革期，我國(guó)發(fā)展面臨環(huán)境日趨復(fù)雜，重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，《文件》中共有15次提及“保險(xiǎn)”，健全多層次社會(huì)保障體系。實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌，實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，健全重大疾病

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《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》

增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)課程背景： 新冠疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)持續(xù)低迷，保險(xiǎn)市場(chǎng)也受到較大沖擊，雖然短期內(nèi)疫情對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響并不會(huì)完全消失，但全球保險(xiǎn)行業(yè)將迅速?gòu)男鹿谝咔橐l(fā)的衰退中復(fù)蘇，有望在2021年恢復(fù)至疫情前水平。其中，中國(guó)將引領(lǐng)新興市場(chǎng)成為全球保險(xiǎn)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，支撐保險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)在疫情得到控制以后，展現(xiàn)強(qiáng)勁韌性，迅速反彈，進(jìn)入新常態(tài)。 回顧過(guò)往，保險(xiǎn)行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)。有些人觀念不對(duì)，粗放經(jīng)營(yíng)，結(jié)果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基礎(chǔ)不牢欲速則不達(dá)，結(jié)果團(tuán)隊(duì)萎

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《大額保單營(yíng)銷技巧提升》

大額保單銷售實(shí)務(wù)與技能提升課程背景： 近年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入了快速的發(fā)展階段?！笆濉逼谀┪覈?guó)保費(fèi)收入達(dá)4.5萬(wàn)億元左右，“十三五”期間保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)約13，保險(xiǎn)總資產(chǎn)年均增長(zhǎng)約12。截至今年9月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)到20萬(wàn)7061.9億元，比“十三五”期初增長(zhǎng)85，178家保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為242.5。同經(jīng)增長(zhǎng)32。其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)在約36.95，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額為56億，同經(jīng)增長(zhǎng)23.68。保險(xiǎn)深度達(dá)到5，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人，總資產(chǎn)達(dá)到25萬(wàn)億元左右。截至2019中國(guó)有1億人財(cái)富名列全球

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