《卓越保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的精英招募技術(shù)》

卓越保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的精英招募技術(shù)課程背景： 金融精英人才招募是團(tuán)隊(duì)歷久彌新的重要工作項(xiàng)目之一，人力的增長能不僅能有效促進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展穩(wěn)定、業(yè)績增長，還能有效促進(jìn)隊(duì)伍生態(tài)建設(shè)及轉(zhuǎn)型升級，精英的加盟更是規(guī)模保費(fèi)、鎖定中高端客群的關(guān)鍵點(diǎn)。隨著人口紅利的消失、金融科技對金融營銷挑戰(zhàn)、80后的育兒潮與職業(yè)瓶頸、90、00后新生代的沖擊，金融行業(yè)營銷人才一方面面臨轉(zhuǎn)型期的人員調(diào)整與清除、另一方面是高素質(zhì)專業(yè)人員招募缺失，如何在新的科技與經(jīng)濟(jì)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀人才的招募與系統(tǒng)招募體系構(gòu)建？該課程將帶您領(lǐng)略理財(cái)規(guī)劃轉(zhuǎn)型財(cái)富管理下的高素質(zhì)人才招募方式。課程收益：▲增員：

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《年金營銷實(shí)戰(zhàn)-家庭理財(cái)，年金為基》

年金營銷實(shí)戰(zhàn)——家庭理財(cái)，年金為基課程背景： 自“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代開啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國大眾富裕家庭的理財(cái)成長之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠，理財(cái)顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財(cái)觀？如何策略提升在商業(yè)年金專業(yè)營銷上的短板？ 隨著居民富裕程度提升理財(cái)習(xí)慣、子女教育、金融投資、退休管理、財(cái)富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金構(gòu)建家庭財(cái)富安全防火墻？如何構(gòu)建子女教育起跑線與安享晚年的退休生活？ 《年金營銷

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《趨勢分析與資產(chǎn)配置》

趨勢分析與資產(chǎn)配置課程背景： 自“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代開啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國富裕家庭的理財(cái)成長之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠，理財(cái)顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財(cái)觀？如何策略提升在專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)流程上的短板？ 通過該課程學(xué)習(xí)財(cái)富管理師將掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，在財(cái)富管理服務(wù)中通過資產(chǎn)配置服務(wù)流程與資產(chǎn)配置方案制作，為中高凈值客戶群提供資產(chǎn)配置再平衡，為客戶企業(yè)、家庭、家族提供財(cái)資產(chǎn)配置服務(wù)。課程收益：▲業(yè)績：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)綜合金

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《理財(cái)規(guī)劃師大賽賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練營》

理財(cái)規(guī)劃師大賽賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練營課程背景：機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃大賽能有效發(fā)揮“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的人才培養(yǎng)模式，通過大賽不僅能提高此次大賽提高行業(yè)人員的專業(yè)能力，滿足客戶的理財(cái)需求，還能進(jìn)一步樹立標(biāo)桿風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與落地，因此大賽參賽者的專業(yè)程度與呈現(xiàn)能力將直接影響大賽的推動(dòng)效果與影響力。 理財(cái)規(guī)劃大賽賽前輔導(dǎo)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目，以期通過賽前特訓(xùn)，幫助各位參賽學(xué)員，學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)掌握的知識與技能，了解參加理財(cái)師大賽注意事項(xiàng)，進(jìn)而在整個(gè)賽程中能夠脫穎而出，取得優(yōu)異的成績。 整個(gè)課程體系圍繞理財(cái)規(guī)劃大賽的考試范圍，根據(jù)初賽、復(fù)賽、總決賽的考試特點(diǎn)，從開始基

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《理財(cái)規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置》

理財(cái)規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置課程背景： 所有頂尖的、業(yè)績優(yōu)良的保險(xiǎn)行銷人員都是先做客戶的朋友，再做產(chǎn)品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用自己的專業(yè)知識，為客戶配備更好的產(chǎn)品，解決客戶的問題，提高客戶的工作效率，提升客戶的生活品質(zhì)。 隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營銷方式漸漸不被客戶所接受，該課程將理財(cái)規(guī)劃與顧問式行銷有效結(jié)合，大幅提升金融營銷人員對于大眾富裕客戶與中高客戶階層的專業(yè)營銷力，重點(diǎn)解決陌生與緣故客戶的開拓與經(jīng)營技術(shù)，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案，

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《家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配》

家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配課程背景： 在生活中家庭面臨著不同層次的風(fēng)險(xiǎn)，損失性風(fēng)險(xiǎn)、支出性風(fēng)險(xiǎn)、所有性風(fēng)險(xiǎn)等等，即便是一帆風(fēng)順的家庭都有可能處在不明朗的風(fēng)險(xiǎn)中，保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保護(hù)私有、長期抗通、指定受益、合力變現(xiàn)、杠桿作用、共濟(jì)互助功能。 自改革開放以來，中國的保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)歷了近30年點(diǎn)高數(shù)增長，無論是客群數(shù)量還是客戶購買保險(xiǎn)件數(shù)及額度都在飛速增長，高速增長的背后帶來是從業(yè)人員流動(dòng)性與孤兒保單的增加，超過90的客戶對已購買定保險(xiǎn)產(chǎn)品與需求之間的缺口不甚了解，金融營銷從業(yè)者也缺乏專業(yè)的服務(wù)工具與服務(wù)流

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