張宇澤

曾就職交通銀行、中國銀行

擁有12年銀行業(yè)財富管理實務從業(yè)經(jīng)驗

深造于英國利茲大學商學院（LUBS）主修

私人財富管理 金融碩士/MA

擅長：銀行財富業(yè)務、基金銷售、高端客戶服務營銷、

資產配置與投資咨詢、客戶投資沙龍

某全國性股份制上市銀行 省級分行 首席投資顧問FC

  總行財富管理業(yè)務轉型項目組FC投顧成員，完成對廣州、深圳、濟南、武漢、成都、重慶、南京、大連、?？?、西安等19家分行巡回培訓輔導、56家網(wǎng)點輔導；

  總行級優(yōu)秀零售渠道培訓師，參與全行廳堂轉型零售項目策劃與推廣，巡回各分行駐點導入；

  開播喜馬拉雅《宇澤老師講理財》專題節(jié)目，成為全行線上學習課程，同時客戶也收聽；

  負責全行財富業(yè)務市場研究，把握全行資產配置方向；

  負責全行一線銷售人員專業(yè)提升培訓與輔導及測評；

  負責陪同一線分支行參與高端客戶群體的服務與營銷；

  主講全行客戶財富講座。

上海貝耳塔信息技術有限公司   培訓咨詢部    上海

交通銀行（上海市分行） 個金部   上海

  基于長期培訓咨詢合作的契機，受聘于交通銀行上海市分行個金條線；專注于高端客戶的開發(fā)與維護，發(fā)揮上海地區(qū)客戶品質優(yōu)勢，擅長服務家族企業(yè)、公司高管、投資移民類客戶群體，并且與部分客戶形成長期友好關系；

  執(zhí)行總行及分行發(fā)布的產品銷售與客戶開拓政策，在考核機制允許的范圍內，實踐公司金融與個人金融的聯(lián)動營銷，帶領團隊深度營銷轄區(qū)內的企業(yè)客戶群體；

  針對部分跨境金融需求客戶，實踐境內外分行聯(lián)動營銷的配合，為本行成功鎖住與挖掘私人銀行客戶；

  同時為分行、支行分擔部分內訓工作，擅長海外留學/移民/職業(yè)規(guī)劃、家族關系、資產配置、資產傳承等主題的客戶投資報告會；

中國銀行 （浙江） 個金部   嘉興

由中國銀行總行聘任，分至浙江嘉興分行；于個金條線，從事理財銷售工作，服務于江浙中小企業(yè)主客戶群體，與轄區(qū)內中小企業(yè)老板客戶群體共同成長；在2008年金融危機期間，為名下涉及外匯業(yè)務的進出口企業(yè)客戶群體設計相關“套期保值”避險方案，勇于嘗試公司金融與個人金融聯(lián)動的客戶服務實踐；

教育背景

Kaplan國際,  FRM項目 （倫敦）

University of Leeds 金融碩士 （英國）

專注領域

基金銷售實戰(zhàn)

資產配置與財富管理

私人銀行及家族辦公室

證券投資與咨詢

股票基金運作及投資管理

主講課題

客戶資產經(jīng)營技能與產能提升

銷售流程與客群經(jīng)營5大功力基金實戰(zhàn)銷售六脈劍

資產配置與大客戶營銷

商業(yè)銀行零售營銷與服務技巧-以基金產品為例

商業(yè)銀行零售營銷之精準營銷技巧7大策略、

廳堂崗位聯(lián)動營銷與產能提升

個人出版專著

《基金銷售紅寶書——『權益類產品』營銷技巧與方法》 經(jīng)濟管理出版社

本書總結本人10年來財富管理領域客戶營銷與服務經(jīng)驗，結合相關案例，聚焦權益類資產管理與產品配置服務邏輯。（見京東商城/當當網(wǎng)）

項目案例精選

招商銀行 上海分行財富管理條線，市區(qū)全轄，產能導入計劃實施執(zhí)行；

招商銀行 西安分行財富管理培訓+輔導+客戶投資沙龍；      

民生銀行 南京分行 市區(qū)全轄理財經(jīng)理駐點輔導；

中銀基金渠道經(jīng)理營銷策劃與培訓；

萬家基金暨齊魯證券公司投資顧問培訓；

交通銀行 上海分行個人金融部咨詢+培訓+輔導；

交通銀行 總行個金部咨詢培訓；

交通銀行 上海分行閔行支行主管一級培訓；

華泰柏瑞基金公司咨詢；

大成基金暨農業(yè)銀行閔行支行培訓；

華寶興業(yè)基金公司營銷團隊培訓；

建設銀行 上海分行代發(fā)工資客戶金融增值服務咨詢培訓項目

浦發(fā)銀行 總行私人銀行咨詢項目

交通銀行 上海閔行個金營銷團隊“資產配置”顧問項目

招商銀行 上海分行財富主管培訓項目（第二期）

廣發(fā)銀行 上海分行個金行長銷售管理/銷售技巧顧問項目

上海銀行 —廣發(fā)基金“一對多”產品營銷售后服務培訓項目

交通銀行 上海分行 個金網(wǎng)點零售轉型培訓+輔導（第二期）

江蘇銀行 無錫分行 網(wǎng)點零售轉型培訓+輔導項目

中國銀行 南京江寧、南通如東 培訓+輔導項目

工商銀行 南京雨花、常州中山門 培訓+輔導項目

建設銀行 南京中央門、鹽城亭湖 培訓+輔導項目

興業(yè)銀行 總行零售銀行總部  財富管理咨詢項目

興業(yè)銀行 總行 社區(qū)銀行咨詢+培訓

平安信托 私人財富管理 培訓項目+海外參訪

農業(yè)銀行 南通、徐州、宿遷 培訓+客戶沙龍

中國銀行 上海閘北支行 培訓

農業(yè)銀行 上海靜安支行 培訓

交通銀行 廣州荔灣支行 客戶投資沙龍

建設銀行 常州分行 培訓

農業(yè)銀行 宿遷分行 培訓輔導+客戶投資沙龍

中國銀行 上海分行個金/私人銀行部 基金銷售能力培訓

宏信證券 華東分公司/《財富管理的券商時代》理財經(jīng)理產能提升培訓

張家港農商行 總行/私人銀行客戶資產配置實務講座