葉文韜老師

l 民生銀行總行、建總行私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)首席顧問(wèn)

l 全國(guó)“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

l 先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

l 精通數(shù)字化營(yíng)銷管理、零售服務(wù)和基層營(yíng)銷管理，帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

l 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險(xiǎn)、黃金交易等多項(xiàng)資格證書(shū)；

l 客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

l 客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國(guó)有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

l 某國(guó)有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

l 中銀協(xié)特聘講師

l FIA國(guó)際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

l ICAP國(guó)際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

l 某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

u 銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

u 多年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長(zhǎng)為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個(gè)人保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

u 擔(dān)任核心支行個(gè)金行長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)支行本部及下轄9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)，同時(shí)管理核心支行分期及商戶團(tuán)隊(duì)；擅長(zhǎng)通過(guò)大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營(yíng)銷工作推進(jìn)、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進(jìn)行商戶一體化營(yíng)銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員。

u 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財(cái)團(tuán)隊(duì)、旺季營(yíng)銷商戶拓展先鋒；團(tuán)隊(duì)成員榮獲金牌理財(cái)師、旺季營(yíng)銷分期先進(jìn)個(gè)人、商戶拓展先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)。

u 擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國(guó)十佳理財(cái)師”、“全國(guó)卓越理財(cái)經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎(jiǎng)”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項(xiàng)榮譽(yù)；2019年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)北分獲得全國(guó)風(fēng)采大賽團(tuán)隊(duì)冠軍；

u 深耕于財(cái)富管理模塊的大課授課及財(cái)私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護(hù)、私域流量經(jīng)營(yíng)、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評(píng)；

u 全程參與民生銀行私行團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

u 在浙江郵儲(chǔ)、大連郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)等行的財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲(chǔ)銀行的財(cái)富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲(chǔ)搭建分層分級(jí)式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲(chǔ)制定三年財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)突破方案。

【重點(diǎn)項(xiàng)目】

大課項(xiàng)目系列（學(xué)員評(píng)價(jià)突出，方法有效落地，后期跟蹤業(yè)績(jī)提升明顯，展示部分重點(diǎn)項(xiàng)目及核心課程）

國(guó)有銀行

u 河南中行《一聽(tīng)傾心——電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧解析》、《高凈值客戶資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃》（高級(jí)班）、《讀懂你的客戶——中高端客戶經(jīng)營(yíng)工作法》（初級(jí)班）、《基于客群心理的高凈值客戶財(cái)富管理策略》（進(jìn)階班）

u 吉林交通銀行《典型客群經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置技巧》

u 廣西、江西、海南建行（廣西培訓(xùn)班）《基于數(shù)據(jù)挖掘的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 四川農(nóng)行《資產(chǎn)配置與中高端客戶維護(hù)》

u 河南省郵儲(chǔ)銀行管理層《郵儲(chǔ)財(cái)富體系建設(shè)路徑與產(chǎn)能提升營(yíng)銷策略》

u 重慶郵政《聚焦客群，精準(zhǔn)出擊——開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)客戶營(yíng)銷及儲(chǔ)備全攻略》

u 滄州建行《高階客戶經(jīng)營(yíng)管理工作法》、《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略》

u 湖南建行《個(gè)人業(yè)務(wù)的私域流量經(jīng)營(yíng)及財(cái)富管理》

u 湖南郵政《資產(chǎn)配置下的期交保險(xiǎn)銷售》

u 北京郵政、郵儲(chǔ)《期交保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》

u 遼寧郵政《基金解析及營(yíng)銷全攻略》

u 安徽郵政《基金定投及基金營(yíng)銷技巧解析》

u 渭南郵政《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧解析》、《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 黑龍江郵政《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧解析》、《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 宿州郵政《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 陜西郵儲(chǔ)支行長(zhǎng)培訓(xùn)班《中收產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧提升》

u 廣東郵儲(chǔ)支行長(zhǎng)《旺季營(yíng)銷開(kāi)門(mén)紅實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷提升策略》

u 鶴壁郵政、山東郵政4321系列課程《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 江門(mén)郵政《基于精準(zhǔn)客群的重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷》

u 渭南郵政3221系列課程《基于資產(chǎn)配置與法商的保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 周口農(nóng)行《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 浙江臺(tái)州郵儲(chǔ)銀行《基于精準(zhǔn)客群維護(hù)的開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品營(yíng)銷》

u 廣東郵政、安徽農(nóng)行等《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基金營(yíng)銷全攻略》《基于資產(chǎn)配置與法商的期交保險(xiǎn)營(yíng)銷》《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 陜西建行輪訓(xùn)《中收突破之大單基金保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升》

u 河南中行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)《高凈值客戶資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃》、《六步螺旋存量客戶提升工作法》

u 廣東郵政理財(cái)經(jīng)理技能提升之《理財(cái)經(jīng)理談資實(shí)戰(zhàn)》

u 浙江郵儲(chǔ)理財(cái)經(jīng)理分階培訓(xùn)《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 安徽農(nóng)行理財(cái)經(jīng)理分階培訓(xùn)《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產(chǎn)配置的期交保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》《高中收產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷策略》《一站式搞定網(wǎng)點(diǎn)沙龍》

u 成都建行理財(cái)經(jīng)理分階培訓(xùn)《中收突破——大單基金保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》

u 遼寧郵政理財(cái)經(jīng)理技能提升班《市場(chǎng)專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 重慶郵政理財(cái)經(jīng)理技能提升班《六步螺旋存量客戶提升工作法》《市場(chǎng)專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行

u 鄭州光大、郵儲(chǔ)北分、長(zhǎng)沙光大、西安民生、中原銀行《六步螺旋工作法——專業(yè)客戶關(guān)系管理模型》

u 鄭州民生銀行《典型客群經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置技巧》

u 中原銀行《雙高客戶實(shí)戰(zhàn)能力提升》《市場(chǎng)專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

u 西安光大4321系列課程《基于資產(chǎn)配置與法商的期交保險(xiǎn)營(yíng)銷》、《新智能時(shí)代下的精準(zhǔn)客群營(yíng)銷》

u 西安光大4330系列課程《中收突破之大單基金保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)》、《資產(chǎn)配置的實(shí)踐應(yīng)用》

u 鄭州民生《基于資產(chǎn)配置與法商的保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》

u 長(zhǎng)沙銀行《六步螺旋存量客戶提升工作法》《開(kāi)門(mén)紅核心要點(diǎn)發(fā)展策略》

u 民生銀行總行FC（投顧）培訓(xùn)《步步為贏——做理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)教練》

u 長(zhǎng)沙銀行總行、星城支行、瀏陽(yáng)支行、開(kāi)福支行、南城支行、永州分行、湘潭分行、常德分行、株洲分行等行的理財(cái)經(jīng)理分階培訓(xùn)《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產(chǎn)配置的期交保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》《資產(chǎn)配置與活動(dòng)策劃》等

u 民生銀行泉州分行財(cái)富管理能力提升項(xiàng)目《以心相交——高凈值客戶營(yíng)銷服務(wù)指南》

u 北京農(nóng)商行《多維度突破基金營(yíng)銷困局》《理財(cái)規(guī)劃一站式解析》

u 北京銀行北京分行《價(jià)值客戶提升六步螺旋工作法》、濟(jì)南分行《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經(jīng)營(yíng)管理策略》

風(fēng)采大賽系列

u 重慶建行全市金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理大賽（三位參賽選手均獲得“優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理”榮譽(yù)稱號(hào)）

u 重慶建行全國(guó)金標(biāo)委理財(cái)師大賽（三位參賽選手均進(jìn)入全國(guó)“百佳理財(cái)師”行列）

u 河南農(nóng)商行全省風(fēng)采展示大賽（獲得風(fēng)采大賽銀獎(jiǎng)）

u 深圳光大全國(guó)理財(cái)經(jīng)理風(fēng)采大賽（獲得全國(guó)風(fēng)采大賽銀獎(jiǎng)、銅獎(jiǎng)）

u 北京農(nóng)行全國(guó)內(nèi)訓(xùn)師大賽（獲得全國(guó)“十佳內(nèi)訓(xùn)師”榮譽(yù)稱號(hào)）

u 湖南郵政全國(guó)客戶經(jīng)理大賽（兩名選手獲得全國(guó)“優(yōu)秀客戶經(jīng)理”稱號(hào)）

u 北京郵儲(chǔ)、郵政全國(guó)客戶經(jīng)理大賽（一名選手獲得全國(guó)“十佳客戶經(jīng)理”，兩名選手獲得全國(guó)“優(yōu)秀客戶經(jīng)理”，團(tuán)隊(duì)獲得全國(guó)冠軍）

u 重慶建行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽策劃及專業(yè)輔導(dǎo)（為參賽20名選手進(jìn)行專業(yè)案例打磨及舞臺(tái)展示指導(dǎo)，行方反饋極佳！）

u 湖南益陽(yáng)建行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)（為參賽的學(xué)員及團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，展現(xiàn)成果得到行方及學(xué)員的一致好評(píng)?。?/p>

u 山東濟(jì)南建行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)，學(xué)員獲評(píng)省行“卓越客戶經(jīng)理”；同時(shí)受邀擔(dān)任山東建行省行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽評(píng)委。

u 擔(dān)任北京銀行總行風(fēng)采大賽及表演賽輔導(dǎo)老師，輔導(dǎo)及展示效果深得行方認(rèn)可。

u 擔(dān)任浙江郵儲(chǔ)、郵政參與全國(guó)理財(cái)經(jīng)理競(jìng)賽六名選手的賽前輔導(dǎo)老師，全部獲獎(jiǎng)，其中兩名獲得“全國(guó)十佳理財(cái)經(jīng)理”，四名獲得“全國(guó)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理”

u 擔(dān)任河北農(nóng)行參與全國(guó)競(jìng)賽五名選手的輔導(dǎo)老師，全部獲得全國(guó)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理榮譽(yù)

財(cái)富項(xiàng)目輔導(dǎo)系列

u 蘇州中行“私行之星”客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力輔導(dǎo)項(xiàng)目（私行產(chǎn)品產(chǎn)能提升位居三家公司首位）

u 山西建行私行中心輔導(dǎo)項(xiàng)目（輔導(dǎo)效果深得行方認(rèn)可）

u 長(zhǎng)沙銀行“財(cái)富中心打造及客戶經(jīng)理財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)能力提升”輔導(dǎo)（負(fù)責(zé)七家支行財(cái)富中心的試點(diǎn)輔導(dǎo)工作，獲得行方領(lǐng)導(dǎo)及參訓(xùn)學(xué)員的一致好評(píng)?。?/p>

【榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)】

u 某國(guó)有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

u 某國(guó)有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

u 某國(guó)有行總行青年崗位能手

u 某國(guó)有行總行旺季營(yíng)銷能手

u 連續(xù)兩年某國(guó)有行總行“卓越客戶經(jīng)理”全國(guó)五強(qiáng)

u 某國(guó)有行分行首屆“十大杰出青年”

u 曾獲得某國(guó)有行總行報(bào)及某國(guó)有行自媒體先進(jìn)人物報(bào)道宣傳

u 獲得所在地市金融系統(tǒng)“理財(cái)之星”榮譽(yù)稱號(hào)

【擅長(zhǎng)課程】

特色課程

初階理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程系列

《價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)六步螺旋工作法》

《專業(yè)營(yíng)銷與基金實(shí)戰(zhàn)突破》

《基于資產(chǎn)配置的長(zhǎng)險(xiǎn)銷售及異議處理》

《客群經(jīng)營(yíng)與互聯(lián)網(wǎng)私域流量?jī)r(jià)值管理》

中高階理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程系列

《高階客群深度經(jīng)營(yíng)管理工作法》

《大單重點(diǎn)中收產(chǎn)品成交技巧》

《基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置》

《以心相交——客戶信任與對(duì)等關(guān)系維護(hù)》

理財(cái)經(jīng)理能力提升系列

《理財(cái)規(guī)劃一站式解析》

《“雙高客戶”實(shí)戰(zhàn)能力提升》

《基于精準(zhǔn)客群的重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷》

《中收產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧提升》

《資產(chǎn)配置與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案打造》

《高凈值客戶營(yíng)銷服務(wù)指南》

《理財(cái)經(jīng)理談資實(shí)戰(zhàn)培養(yǎng)》

私域流量經(jīng)營(yíng)系列

《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經(jīng)營(yíng)管理策略》

《個(gè)人業(yè)務(wù)的私域流量經(jīng)營(yíng)及財(cái)富管理》

《疫情常態(tài)化下的私域流量客群經(jīng)營(yíng)攻略》

【授課風(fēng)格】

葉老師授課質(zhì)量高，注重成效，內(nèi)容深入淺出，生動(dòng)接地氣，能極大地激發(fā)學(xué)員的營(yíng)銷熱情，同時(shí)創(chuàng)新性地在課堂上通過(guò)案例討論、情景模擬等方式加深學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容的理解，在財(cái)私類輔導(dǎo)期間可協(xié)助當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理營(yíng)銷拜訪高凈值客戶。

葉老師授課風(fēng)格幽默詼諧，注重課堂氣氛調(diào)節(jié)，善于捕捉學(xué)員注意點(diǎn)，通過(guò)互動(dòng)參與和實(shí)戰(zhàn)演練，以教練式技巧引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)并掌握知識(shí)。