謝林鋒老師  零售銀行營銷專家

13年零售銀行與財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

國內(nèi)銀行業(yè)首批理財師、首批認證私人銀行家

認證私人銀行家（CPB）/國際金融理財師（CFP）

國際財資管理師（CTP）/香港專業(yè)財富管理師（CFMP）

家族財富管理法務法商（LQ）顧問/中級經(jīng)濟師認證

中國銀行總行“千人計劃”項目分行輔導專家

曾任：中國銀行私人銀行某分部  私人銀行家

曾任：平安銀行私人銀行事業(yè)部某分中心  副董事

現(xiàn)任：某全國性股份制商業(yè)銀行私人銀行部  高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財富管理、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托、私行營銷團隊管理

謝老師是國內(nèi)財富管理的先驅(qū)，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，13 年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業(yè)務實戰(zhàn)經(jīng)驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國銀行期間帶領(lǐng)保險產(chǎn)品團隊完成代理壽險保費 8.98 億元，同比增長 142.11％，業(yè)績位居全國省市級分行首位。

謝老師授課經(jīng)驗也十分豐富，曾為廣發(fā)銀行、平安銀行、中國銀行、中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業(yè)進行了《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優(yōu)選理財師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財師

● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發(fā)表了多篇專業(yè)文章，獲得讀者的喜愛。

● 擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功談下華南第2單家族信托業(yè)務，并完成了億元級客戶傳承方案架構(gòu)搭建。

● 目前所在股份制銀行團隊為華南地區(qū)首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業(yè)務，

實現(xiàn)了家企資產(chǎn)隔離，后續(xù)有5000萬資金轉(zhuǎn)入該信托賬戶。

● 曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶設(shè)計全球資產(chǎn)配置規(guī)劃，綜合收益率高達20%左右，跑贏市場水平。

● 曾指導理財經(jīng)理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產(chǎn)品，實現(xiàn)3000萬資產(chǎn)傳承方案落地。

● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現(xiàn)場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領(lǐng)公司業(yè)績快速增長。

● 曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設(shè)，參與首家省級分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎。

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近期部分授課案例：

● 曾為中國銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等銀行支行講授《中高端客戶晉級私銀客戶策略》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程，共計60場，參訓學員達300人，提升了銀行私銀客戶規(guī)模、AUM與中間業(yè)務收入，增強了理財經(jīng)理對高凈值客戶維護與開發(fā)技能。

● 曾為中國人壽廣州分公司營業(yè)部、平安人壽佛山分公司營業(yè)部進行了《CRS 背景下保險銷售法商新思維》、《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》等課程，后續(xù)又開展產(chǎn)說會、沙龍活動等近50場次活動。

● 曾為金盛財富管理公司、元凱財富管理公司等銷售人員講授《營銷人員顧問式營銷》、《大單銷售技能提升培訓》等課程，提升了近100多名銷售人員的促成大單的營銷技能，更是后續(xù)為企業(yè)增加了10%的利潤率。

● 曾為湖南輝科有限公司銷售人員講授《客戶管理與營銷策略》課程，共計3場，參訓學員120人，經(jīng)老師針對性的授課后，大大提升了銷售人員80%銷售技巧， 獲得了企業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導高度認可，后返聘3期。

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主講課程：

《中高端客戶晉級私銀客戶策略》

《CRS 背景下高凈值客戶財富規(guī)劃》

《零售銀行開門紅營銷策劃與產(chǎn)能提升實戰(zhàn)》

《銀行高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷》

《銀行高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》

《保險產(chǎn)說會舉辦與營銷新模式》

《CRS背景下高凈值客戶保險營銷法商思維》

《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》

授課風格：

謝老師專注于把財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為面向理財師從業(yè)人員、保險從業(yè)人員、財富公司從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程。課程內(nèi)容重在實戰(zhàn)，案例都來自于工作中的真實案例，實戰(zhàn)性、專業(yè)性、專注性非常強，接地氣、易落地。整個課程通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到支行網(wǎng)點管理、客戶營銷、私人銀行財富管理中去，實現(xiàn)公司和個人的價值升華。

服務過的客戶：

銀行：廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行深圳分行、平安銀行廣州分行、平安銀行深圳分行、平安銀行佛山分行、中國銀行深圳分行、中國銀行廣州分行、中國工商銀行梅州分行、郵政儲蓄銀行、中國工商銀行茂名分行等

保險：中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司、中國人壽廣西分公司、中國人壽深圳分公司、中國人保梅州分公司、中國人保湛江分公司、中國人保陽江分公司等

其他：金盛財富管理公司、元凱財富管理公司、湖南輝科有限公司、平安證券、多果教育、通號集團、快錢支付等

部分客戶評價：

謝老師的課程通俗易通，也很有趣。課堂上的演練，課下的解答；都讓我覺得老師一直很用心的為我們著想和分析。謝老師就像朋友一樣，為我們解答為我們傳授知識，不會很刻板的一味講課，沒有互動沒有案例，這樣的老師太棒啦！

——中國銀行佛山分行  李總

上了謝老師的《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》這門課程，感覺對自己提升了一個高度；以前總是難于拓展開發(fā)，經(jīng)?？鄲溃恢粡纳狭酥x老師的課后感覺自己開竅了好多，很多方法是自己沒有想到的。十分感謝老師的指導！

——中國銀行佛山分行  曹行長

謝老師的理論功底十分深厚，所詢問的專業(yè)問題老師都能一一答上。課堂上的學習氛圍也很濃烈，學員們都很積極主動學習。感覺特別好！

——廣發(fā)銀行廣州分行  陳行長

很感謝老師的授課，實戰(zhàn)性強、工具實用化，不僅用心的備課更是為我們課下答疑解惑。精彩的演繹讓我們聽得津津有味，把知識都一一傳授給我們，讓我們在課堂上“學中玩，玩中學”。

——平安銀行佛山分行  劉總

謝老師一直都很讓我欽佩，上老師的課一直讓我受益匪淺，讓我明白了在銀行里頭還有很多學門是值得我去學習和深挖的。謝謝老師的悉心指導和輔導，讓我能對高凈值客戶這一領(lǐng)域更加熟悉！

——中國人壽廣州分公司  黃總監(jiān)

高凈值客戶關(guān)系維護——這門課太精彩了，讓我改觀了對以前維護的認識。讓我重新有了新的觀點，更好的去維護高凈值客戶與我們的關(guān)系。謝謝老師的親身指導！

——平安人壽佛山分公司  陳總監(jiān)