李燕老師    高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士

全球壽險(xiǎn)管理師（LOMA）

證券從業(yè)/基金從業(yè)/保理從業(yè)/等資格證書(shū)

金恪集團(tuán)長(zhǎng)期擔(dān)任創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師和企業(yè)顧問(wèn)

15萬(wàn)粉絲《心視野》微信公眾號(hào)主編

現(xiàn)任復(fù)旦管理學(xué)院MBA校友導(dǎo)師/MBA面試官

中宏保險(xiǎn)/友邦保險(xiǎn)企業(yè)傳播、品牌宣傳、整合營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人

曾任：金恪集團(tuán)丨新商幫資本總裁

曾任：中國(guó)平安陸金所丨市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)及VIP部總監(jiān)

曾任：諾亞財(cái)富集團(tuán)（美股代碼：NOAH）丨市場(chǎng)部總監(jiān)、培訓(xùn)部總監(jiān)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高凈值客戶開(kāi)拓、資產(chǎn)配置、壽險(xiǎn)大額保單開(kāi)拓、商業(yè)模式優(yōu)化

李燕老師擁有26年跨國(guó)和民營(yíng)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，22年市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理、渠道運(yùn)營(yíng)管理具備多年大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任大型集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理一職，長(zhǎng)期任職于紐交所上市金融集團(tuán)，擁有在資產(chǎn)管理規(guī)模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于多層次資本市場(chǎng)有深刻理解，在高凈值人群財(cái)富管理和資產(chǎn)配置、互聯(lián)網(wǎng)金融、中小企業(yè)投融資、海內(nèi)外保險(xiǎn)等領(lǐng)域積累了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。老師至今累計(jì)授課近150場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員也高達(dá)上萬(wàn)人，課程好評(píng)率達(dá)95%，被學(xué)員稱(chēng)為“最親和”的實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

中宏保險(xiǎn)/友邦保險(xiǎn)——整合營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人：

★ 老師參與了中國(guó)第一個(gè)兒童分紅產(chǎn)品—“聰明寶寶”的設(shè)計(jì)和推廣，當(dāng)年度該產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)占整個(gè)公司的50%以上，同時(shí)在2008年中宏保險(xiǎn)作為全球奧運(yùn)合作伙伴的階段，全面參與市場(chǎng)品牌和營(yíng)銷(xiāo)相結(jié)合的推進(jìn)，幫助公司業(yè)績(jī)提升超過(guò)30%，取得了空前成功。

★ 在友邦工作期間站高一線，站在集團(tuán)和亞太區(qū)層面，充分參與和管理全中國(guó)友邦代理人品牌和文化建設(shè)，為全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍創(chuàng)建了想贏敢贏的氛圍，通過(guò)全球性曼聯(lián)球隊(duì)等贊助事宜，對(duì)全中國(guó)整體業(yè)績(jī)提升帶來(lái)了長(zhǎng)足的影響，招募了更多優(yōu)秀代理人加入，當(dāng)年度業(yè)績(jī)提升超過(guò)30%。

中國(guó)平安陸金所——市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)及VIP會(huì)員部總監(jiān)：

★ 老師任職期間，主負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)核心客戶的開(kāi)拓和維護(hù)，并且通過(guò)開(kāi)發(fā)新的營(yíng)銷(xiāo)工具，直接有效增加了客戶的參與度，二次購(gòu)買(mǎi)率，以及客戶忠誠(chéng)度計(jì)劃，年化創(chuàng)造了400億業(yè)績(jī)。

★ 老師擔(dān)任VIP會(huì)員部總監(jiān)時(shí)，從零到有的建立公司VIP體系，根據(jù)VIP用戶的生命周期不同需求，進(jìn)行接觸點(diǎn)管理和深挖營(yíng)銷(xiāo)。為企業(yè)超額完成指標(biāo)，提升10%客戶為vip，帶來(lái)的業(yè)績(jī)占據(jù)整個(gè)公司業(yè)務(wù)量65%。

諾亞財(cái)富集團(tuán)（美股代碼：NOAH）——市場(chǎng)部總監(jiān)、培訓(xùn)部總監(jiān)：

★ 任職期內(nèi)主要負(fù)責(zé)整合公司內(nèi)外資源，打造公司品牌形象，用創(chuàng)新發(fā)展的眼光，制定公司市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略，帶領(lǐng)全公司6個(gè)區(qū)域57家分公司高品質(zhì)的執(zhí)行力達(dá)成目標(biāo)，建立了獲客、轉(zhuǎn)化到留存的市場(chǎng)流程和體系，對(duì)全國(guó)的高凈值和超高凈值人群的投資需求和消費(fèi)心理有深入的了解，通過(guò)市場(chǎng)體系搭建，支持200多名理財(cái)師，全年募集資金超過(guò)百億。

金恪集團(tuán)——新商幫資本總裁：

★ 老師與團(tuán)隊(duì)從零到一創(chuàng)辦新商幫資本，搭建中小企業(yè)服務(wù)投融資服務(wù)平臺(tái)，為超過(guò)1萬(wàn)家企業(yè)提供各類(lèi)企業(yè)服務(wù)，優(yōu)化其商業(yè)模式，對(duì)接資本市場(chǎng)。

★ 老師同時(shí)創(chuàng)新獨(dú)特有效的城市合伙人模式，與濰坊、馬鞍山、蕪湖各地設(shè)立高達(dá)30億產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)迅速發(fā)展，并為河北清河、河南修武、山東蓬萊等地產(chǎn)業(yè)升級(jí)，設(shè)立特色小鎮(zhèn)模式，以市長(zhǎng)和縣長(zhǎng)的角度，為政府出謀劃策，導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)，招商引資，做產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

主講課程：

《心理學(xué)在高端客戶營(yíng)銷(xiāo)中的應(yīng)用》

《財(cái)富保障需求與規(guī)劃》

《高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置》

《新時(shí)代下的大額保單成交技巧》

《新時(shí)代下的養(yǎng)老險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《中小企業(yè)融資之道》

授課風(fēng)格：

李老師的課程一直在不斷沉淀和創(chuàng)新，永遠(yuǎn)以學(xué)生內(nèi)生式成長(zhǎng)為目標(biāo)，以外部成果為導(dǎo)向，通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問(wèn)題來(lái)，帶著方法和解決方案回去，學(xué)生們稱(chēng)李老師課程為“三有”課程，“有干貨”，融入了老師20多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和思考，“有體驗(yàn)”，每次課程都能以深入淺出方式，以趣味互動(dòng)方式，讓學(xué)生積極參與和深刻領(lǐng)悟，“有輔導(dǎo)”，李老師一直陪伴學(xué)員課程結(jié)束后的21天成長(zhǎng)，讓結(jié)果落地開(kāi)花。

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

復(fù)旦MBA管理學(xué)院、諾亞財(cái)富、楊浦區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)董會(huì)、浙江金融學(xué)院、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、阿里學(xué)院、財(cái)智財(cái)富管理中心、安盈財(cái)富管理、平安銀行廣州分行、中原證券、海通證券、海寧水務(wù)集團(tuán)、金泰家紡、夢(mèng)巢家紡、唐心家紡、寧波利時(shí)集團(tuán)、匯海集團(tuán)、L&D陶瓷、辛集農(nóng)商行、沁陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行、蘭州招行、上海平安銀行、中國(guó)銀行廣州分行、西寧興業(yè)銀行、成樂(lè)電子、木佬佬玩具、贛昌砂石、安通物流、弘基(投資)集團(tuán)、柳州市百貨、三門(mén)江林場(chǎng)、成都家居行業(yè)協(xié)會(huì)、智富聯(lián)盟、銀彈孵化空間、米亞文化傳媒、漢力資本、弘潔建設(shè)、緒光集團(tuán)、麗珠集團(tuán)、珠光房地產(chǎn)、功夫動(dòng)漫、斯舒郎、美幫在線、廣州元喜、金羽杰、伊美集團(tuán)、鑫源食品、置信集團(tuán)…....

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

李老師的課程非常精彩，讓我有茅塞頓開(kāi)之感，形式多樣，案例敘述深入淺出，并可以舉一反三….我們的學(xué)員都非常喜歡上李老師的課

——浙江金融學(xué)院教研室主任

導(dǎo)師各項(xiàng)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，導(dǎo)入技巧很接地氣，網(wǎng)點(diǎn)收益良多，網(wǎng)點(diǎn)廳堂營(yíng)銷(xiāo)有很大提升

——農(nóng)行曲陽(yáng)支行 陳行長(zhǎng)

李老師非常實(shí)戰(zhàn)，理論結(jié)合實(shí)際，在此次互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)課程中，我們從電銷(xiāo)思維更加延伸到了互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)思維，對(duì)業(yè)績(jī)提升非常有幫助

——平安西安電銷(xiāo) 莫學(xué)員

為期三天的集訓(xùn)給我感受最深的李老師的營(yíng)銷(xiāo)課程，無(wú)任是營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)還是異議處理，老師都教會(huì)了我們?cè)S多，也給了我們很多新的靈感，在接下來(lái)的工作會(huì)將所學(xué)融入更好的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)客戶。

——平安電銷(xiāo)某學(xué)員

李老師NLP顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)課程授課生動(dòng)、有趣、吸引力強(qiáng)，尤其是電話邀約、產(chǎn)品話術(shù)推薦技巧，給我全新的感知，非常實(shí)用。

——廣發(fā)上海某學(xué)員

培訓(xùn)師講課氣氛活躍、講的生動(dòng)，內(nèi)容切合實(shí)際度高，給市場(chǎng)拓展工作很大的引導(dǎo)，幫助非常大。

—工商銀行淮海東路支行培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

部分授課照片：

上海市前市長(zhǎng)周禹鵬

中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)啟動(dòng)

新華網(wǎng)

陸家嘴人才發(fā)展論壇

新商幫

《財(cái)富保障需求與規(guī)劃》

復(fù)旦大學(xué)mba管理學(xué)院

《高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置》

創(chuàng)董會(huì)

《新時(shí)代下的養(yǎng)老險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

金恪集團(tuán)

《中小企業(yè)融資之道》

平安電銷(xiāo)

《新時(shí)代下的大額保單成交技巧》

楊浦區(qū)科技創(chuàng)新中心

《心理學(xué)在高端客戶營(yíng)銷(xiāo)中的應(yīng)用》

浙江金融學(xué)院

《中小企業(yè)融資之道》

新商幫資本

《高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置》