財(cái)私領(lǐng)域客戶經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品配置專家：李萌馨

【專家簡(jiǎn)介】：

CPB   MDRT 

銀行、證券、私募領(lǐng)域高凈值客戶經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品營(yíng)銷專家

工行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)、中信、興業(yè)總行合作財(cái)私專家

華泰證券、國(guó)泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全國(guó)理財(cái)經(jīng)理大賽外部評(píng)委（僅2人）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行連續(xù)三年私人銀行培訓(xùn)項(xiàng)目特聘專家

華泰證券多期私募營(yíng)銷特訓(xùn)班/投顧項(xiàng)目特聘專家

十五年金融行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)（招商銀行、諾亞財(cái)富、磐霖資本）營(yíng)銷及管理經(jīng)驗(yàn)

三年國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目咨詢及管理經(jīng)驗(yàn)

兩年省級(jí)衛(wèi)視媒體編輯主持及運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

年授課120+天（線下），4年累計(jì)服務(wù)學(xué)員近萬人。反聘率98%以上。

疫情至今，在線直播授課已超過300小時(shí)，最高單場(chǎng)同時(shí)在線人數(shù)6萬余人。

農(nóng)行總行及分行采購(gòu)并返聘60場(chǎng)+，中行總行及分行采購(gòu)并返聘10場(chǎng)+，興業(yè)銀行總行及分行采購(gòu)20場(chǎng)+，華泰證券總部返聘10場(chǎng)+，國(guó)泰君安總部返聘10場(chǎng)+。

華泰證券-兩期私募白馬班項(xiàng)目（線上培訓(xùn)）特聘專家（第一期實(shí)現(xiàn)私募業(yè)績(jī)5700萬，開單率23%；第二期實(shí)現(xiàn)私募產(chǎn)品營(yíng)銷 1.26億，開單率30%。）

【專業(yè)背景】：

李老師在財(cái)富管理及資產(chǎn)管理行業(yè)有近20年的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理及保險(xiǎn)公司的頭部公司中有著多年?duì)I銷實(shí)踐及高層管理經(jīng)驗(yàn)。

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營(yíng)、多產(chǎn)品交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。李老師不僅對(duì)金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長(zhǎng)期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

李老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國(guó)內(nèi)知名實(shí)業(yè)家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財(cái)富人群的投資理念、財(cái)富需求的差異?；趯?duì)客戶的了解，設(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險(xiǎn)各類產(chǎn)品。

李老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、案例詳盡；授課風(fēng)格清新自然、語言靈動(dòng)，再結(jié)合原來做主持人的表達(dá)功力，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識(shí)，掌握技能。

【主講課程】： 

《基于富人心理學(xué)的高凈值客戶經(jīng)營(yíng)理念提升》

《私募產(chǎn)品辨析及營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)（含通關(guān)1.5-2天）》

《基于配置思路下的保險(xiǎn)營(yíng)銷全解析（含通關(guān)1.5-2天）》

《后資管時(shí)代的資產(chǎn)配置案例及步驟全解析（含通關(guān)1.5天）》

《能懂會(huì)用的市場(chǎng)解讀能力提升工作坊（含通關(guān)2天）》

《微信營(yíng)銷2.0技能全突破（含工具及案例解析）》

《券商投資顧問客戶經(jīng)營(yíng)理念及方法導(dǎo)入工作坊（含通關(guān)1.5天）》

《后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練》