李嵐老師——私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家

專家介紹：

l 14年國有股份銀行私人銀行財富管理及團(tuán)隊管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

l 30年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

l 國際金融理財師   CFP

l 注冊私人銀行家   CPB

l 高級會計師職稱

l 證券、保險、期貨、黃金交易等執(zhí)業(yè)證書

l 民盟上海市委金融委員會委員

l 上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師，常年擔(dān)任研究生必修課《財富管理及實戰(zhàn)演練》講師

l 平安大學(xué)特聘授權(quán)講師

l 社科院心理研究所 心理學(xué)研究生（在讀）/國家二級心理咨詢師

l 現(xiàn)任某股份制銀行上海分行私銀中心營銷總監(jiān)

l 曾任某股份制銀行上海分行私行部總經(jīng)理、支行行長

【行業(yè)經(jīng)驗】：

李老師擁有30年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，14年私人銀行實戰(zhàn)營銷及團(tuán)隊管理經(jīng)驗，先后在大型企業(yè)，及銀行私人銀行中心有著多年營銷實踐及高層管理經(jīng)驗。

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。李老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

李老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私猓O(shè)計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。

李老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡；授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能。

核心課程： 

《高凈值客戶渠道開拓與精準(zhǔn)營銷》

《高凈值客戶顧問式營銷》

《高凈值客戶沙龍活動與策劃》

《財富管理與資產(chǎn)配置原理和實戰(zhàn)》

《高凈值客戶營銷、渠道開拓及資產(chǎn)配置》

《高凈值客戶精準(zhǔn)畫像營銷法》

《私募產(chǎn)品辨析及營銷能力提升》

《電話營銷技巧及KYC》

《后疫情時代的線上營銷》

課程特色：

授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡；授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能。

服務(wù)客戶： 

平安銀行、廣發(fā)銀行、中郵證券、上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)

學(xué)員評價：

李老師的課干貨十足，實踐性強。李老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應(yīng)該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，李老師現(xiàn)身說法，讓我們茅塞頓開。

——私人銀行客戶經(jīng)理

李老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗，更懂得大量心理學(xué)知識，能教會我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應(yīng)該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營銷效率！

——私人銀行客戶經(jīng)理