曾偉       

16年專注于金融行業(yè)/銀行保險/高客經(jīng)營

 西安交通大學 金融學本科

 國家高級理財規(guī)劃師(ChFP 一級)

 基金/保險執(zhí)業(yè)資格/信托認證顧問

 市級理財師財富管理大賽第一名(個人)

 法商實踐者; 稅務(wù)師/特許私人財富管理師CPWM?認證中

 為多家國有行、股份行、花旗/渣打/星展/東亞等提供培訓輔導

 熟悉境內(nèi)、境外保險產(chǎn)品及家族(保險金)信托架構(gòu)和實操流程

 熟悉高客資產(chǎn)配置，擅長法稅維度的財富保全和傳承解決方案

曾任：

 TOP1外資保險公司廣東省外資銀行/戰(zhàn)略渠道總監(jiān)

 珠三角數(shù)個家族辦公室專家顧問

 中型合資保險公司機構(gòu)企劃培訓部負責人

 中型合資保險公司總公司高凈值業(yè)務(wù)大使

部分主講課題

通用營銷類：

《專業(yè)化營銷》

《TOP Sales養(yǎng)成系列》

《冷電話熱起來—喚醒你的沉睡客戶》

《NBSS需求導向式銷售》

《讓顧客無法拒絕_FABE銷售法》

《銷售邏輯_你也可以是話術(shù)高手》

銀行/保險類：

《高手進階——KYC與需求挖掘》

《高手進階——讓成交水到渠成》

《銀保網(wǎng)點標準化經(jīng)營》

《期繳技能提升訓練營》

《保單檢視訓練營》

《銀行保險與高客經(jīng)營實務(wù)》

法稅話題類：

《高客與家族信托》

《高凈值人士不可忽略的稅務(wù)話題》

《法眼看財富—財富安全嗎？》

《財富下半場—數(shù)據(jù)管稅下的風險管理》

《財富下半場—資產(chǎn)保全與傳承》

《稅法新時代—對家族財富傳承的影響》

 《傳承新思路——閑庭信步品讀人生》

 《傳承新思路——保險金信托及應(yīng)用》

【課程形式】公開課/大課/工作坊/沙龍

授課風格

理論與實踐相結(jié)合；啟發(fā)與領(lǐng)悟相結(jié)合；案例與復盤相結(jié)合；注重互動與體驗。