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財私領域專業(yè)營銷及實戰(zhàn)專家:玄一【專家簡介】:銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內顧問(國外麥肯錫)農業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產配置、檢視,高客營銷管理特訓顧問興業(yè)銀行總行指定投顧訓練營、私人銀行客戶經理特訓顧問中信銀行總行指定私行客戶資產配置、檢視、陪訪特聘顧問招行、交行、浦發(fā)、郵儲、民生零售行長財富管理轉型顧問華泰證券、中信建投、平安證券、天風證券等特聘授課顧問上投摩根、摩根士丹利華鑫、諾亞財富等特聘授課輔導顧問泰康人壽總部,特邀投連險、證券基金、金融市場分析專家十余年財富管理領先經驗(國泰君安FC、貴賓理財、大堂主管、產品經理、總行投顧等)十五年專業(yè)投資投研經驗(研發(fā)PEST?市場分析、TPSS?公募模型、Samp;S?市場指數等)千余名高凈客戶訪談經驗(通過十余年的總結1900余人次溝通、陪訪、輔導案例)百余種財私客戶有效標簽(管理使用的44維度?+8大客群+10大行業(yè)+星座/風水標簽)十余種財私客戶管理工具(研發(fā)3.0買方資產配置、3.0資產檢視、KYC檔案系統(tǒng)等)【管理推動經驗...詳細>>
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