【一】課程背景
2007年，《福布斯》排行榜上中國首富擁有的財(cái)富總值達(dá)160億美元；
2006年，中國高端富裕階層人數(shù)升至34.5萬人，其控制的金融資產(chǎn)總量已經(jīng)達(dá)到驚人的1.7萬億美元；
……
　面對(duì)數(shù)量不斷增長的財(cái)富，財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。在我國現(xiàn)階段，人們獲得財(cái)富的手段主要通過經(jīng)營活動(dòng)。伴隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的迅速推進(jìn)，眾多的創(chuàng)業(yè)者通過投身產(chǎn)品或服務(wù)經(jīng)營逐步積累了巨額財(cái)富。然而在另一方面，我們卻不得不承認(rèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也越來越大，不少曾經(jīng)輝煌的民營企業(yè)因?yàn)榉N種原因在瞬間倒下，而企業(yè)的主人也無一例外地失去了昔日擁有的財(cái)富。因此，財(cái)富管理的核心問題不僅僅是財(cái)富積累，還包括財(cái)產(chǎn)保護(hù)和財(cái)富傳承。
如何規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)造成的個(gè)人財(cái)富損失？
如何構(gòu)建適合高端人士的投資組合以使財(cái)富不斷增值？
如何處理婚姻、家庭和財(cái)產(chǎn)問題？
如何進(jìn)行融資和捐贈(zèng)安排？
如何解決股權(quán)變動(dòng)、不動(dòng)產(chǎn)交易、奢侈品購買等行為帶來的稅收問題？
　清華大學(xué)率先在全國推出面向高端富裕人士的“清華大學(xué)企業(yè)家財(cái)富管理研修班”，引導(dǎo)先進(jìn)的財(cái)富管理理念，為中國富人實(shí)現(xiàn)最佳財(cái)富保障，從物質(zhì)到精神全面提升中國富人的生活品質(zhì)。

【二】課程收獲
　　利用金融和法律手段實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富積累和財(cái)產(chǎn)傳承的財(cái)富管理目標(biāo)。
1、構(gòu)建有效家庭資產(chǎn)配置，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)波及個(gè)人財(cái)富。
2、了解全球性投資工具，利用高端投資工具持續(xù)快速積累財(cái)富。
3、保障家族企業(yè)股權(quán)的平穩(wěn)過渡，實(shí)現(xiàn)財(cái)富跨代持續(xù)傳承。
4、解決股權(quán)變動(dòng)、不動(dòng)產(chǎn)交易、奢侈品購買等行為帶來的稅收問題。
5、搭建資本市場(chǎng)的高端社會(huì)人脈資源及交流平臺(tái)。

【三】課程特色
1、國內(nèi)首個(gè)為高端富裕人士提供財(cái)富管理系統(tǒng)培訓(xùn)的課程。
2、結(jié)合中國特有的財(cái)富管理偏好，立足于滿足企業(yè)家對(duì)財(cái)富管理的全面需求，并結(jié)合中國傳統(tǒng)財(cái)富管理理念與國際經(jīng)驗(yàn)，使學(xué)員了解,掌握財(cái)富管理的最實(shí)務(wù)、最有效的解決方法，提高富裕人士自身的財(cái)富管理能力。
3、由國內(nèi)頂級(jí)私人銀行財(cái)富管理精英組成的卓越團(tuán)隊(duì)親自授課，兼顧理論與實(shí)戰(zhàn)。
4、以班級(jí)學(xué)員為核心成立慈善基金，該基金將按照國際主流模式運(yùn)行。
5、學(xué)員可優(yōu)先享受國內(nèi)頂級(jí)的財(cái)富管理服務(wù)。

【四】申請(qǐng)人資格
上市公司董事長、董事或總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管
民營企業(yè)董事長、董事、總經(jīng)理
私人銀行高級(jí)主管以上管理層

【五】課程內(nèi)容
第一部分：原理篇
一、財(cái)富管理原理
1、財(cái)富、人生、關(guān)懷
2、中國財(cái)富結(jié)構(gòu)的歷史變遷與個(gè)體意識(shí)
3、核心理念之一：財(cái)產(chǎn)保護(hù)
4、核心理念之二：財(cái)富積累
5、核心理念之三：財(cái)產(chǎn)傳承

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與資本市場(chǎng)
1. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的歷史比較：郊區(qū)化 VS. 城鎮(zhèn)化
2. 人口紅利與劉易斯拐點(diǎn)
3. 穩(wěn)健與緊縮：經(jīng)濟(jì)政策的博弈
4．金磚四國的中國愿景
5. 黃金十年與資本市場(chǎng)發(fā)展

三、金融市場(chǎng)展望－－機(jī)構(gòu)與工具
1.金融市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)劃目標(biāo)解讀
2.2008政府工作報(bào)告：金融市場(chǎng)的政策指引
3.一行三會(huì)？中國金融監(jiān)管格局展望
4.混業(yè)經(jīng)營與財(cái)富管理
5.金融工具:昨天.今天.明天

第二部分：財(cái)富積累篇
一、對(duì)沖基金與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
1．牛市進(jìn)入下半場(chǎng)
2．對(duì)沖基金：魔鬼還是天使？
3．股指期貨：無風(fēng)險(xiǎn)套利、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、杠杠交易
4．ETF：股市套利利刃
5．資產(chǎn)證券化：分享中國成長

二、私募股權(quán)基金與另類投資
1.私募股權(quán)基金：另類投資的核心關(guān)注
2.中國案例：從凱雷集團(tuán)到聯(lián)想投資
3.私募股權(quán)基金收益原理與高端客戶投資理念
4.操作風(fēng)格分析：風(fēng)投基金、成長基金與并購基金
5.組織形式比較：公司型、有限合伙型與信托型
6.中國機(jī)會(huì)解讀：消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與資產(chǎn)重估

三、世界是平的：黃金與外匯
1.2008:炒股不如炒黃金?
2.通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
3.黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)
4.多樣化我們的貨幣籃子,追求穩(wěn)健的財(cái)富增長
5.匯率雙刃劍:企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
6.外匯運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

四、消費(fèi)升級(jí)視野中的不動(dòng)產(chǎn)投資
1.有土斯有財(cái)——中國人的地產(chǎn)情結(jié)
2.計(jì)劃生育的地產(chǎn)效應(yīng)
3.從巴黎到上海:不動(dòng)產(chǎn)投資城市差異
4.不動(dòng)產(chǎn)投資決策流程
5.地產(chǎn)投資新選擇：REITs

五、盛世收藏
1.盛世收藏的中國機(jī)會(huì)
2.曲徑通幽――藝術(shù)品投資的路徑解析
3.領(lǐng)略藝術(shù)的饕餮盛宴――認(rèn)識(shí)拍賣行
4.無奇不有的另類藝術(shù)品投資
5.對(duì)沖基金的新戰(zhàn)場(chǎng)――藝術(shù)品投資基金

六、全球資產(chǎn)配置
1.全球視野下的投資選擇：金磚四國與VISTA五國
2.大類資產(chǎn)：商品、證券、股權(quán)、貨幣、不動(dòng)產(chǎn)
3.戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性原則
4.金融市場(chǎng)分析與投資決策
5.財(cái)富水平、投資者需求與資產(chǎn)類別塔配

第三部分：財(cái)產(chǎn)保護(hù)篇
一、風(fēng)險(xiǎn)管理的另類運(yùn)用
1．百密一疏――經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的巨大代價(jià)
2．財(cái)富防火墻――風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制種種
3．核心員工補(bǔ)償與激勵(lì)、特殊員工薪酬計(jì)劃、合伙風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4．企業(yè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理：人力資本風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、金融資產(chǎn)保全
5．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移與責(zé)任規(guī)避

二、財(cái)富管理的法律元素
1.穿越兩大法系――金融市場(chǎng)與法律體系的相關(guān)性
2.民法精神：平等、自愿、等價(jià)有償
3.私產(chǎn)保護(hù)入憲與物權(quán)法解析
4.財(cái)務(wù)視角下的婚姻法解讀
5.財(cái)產(chǎn)多元化與繼承

三、婚姻經(jīng)濟(jì)
1.婚姻：最高境界的合作
2.浮躁與誘惑時(shí)代的婚姻家庭狀況
3.家庭中的財(cái)產(chǎn)保護(hù)：糾葛與困惑
4.婚姻震蕩中的財(cái)富災(zāi)難
5.經(jīng)營婚姻：清風(fēng)月明的睿智

四、財(cái)富的負(fù)擔(dān)
1.個(gè)稅自行申報(bào)的困惑與選擇
2.不動(dòng)產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
3.財(cái)富積累中的稅收隱形地帶
4.遺產(chǎn)稅展望
5.尋找避稅天堂

第四部分：財(cái)富傳承篇
一、財(cái)富的和諧與永續(xù)
1.解讀最高院公報(bào)：現(xiàn)狀和文化背景
2.富不及三代？回顧與展望
3.傳承的理性：沒有人可以擁有財(cái)富
4.未雨綢繆：財(cái)富傳承規(guī)劃
5.恩澤子孫：財(cái)富傳承的信托運(yùn)用

二、家族企業(yè)治理
1．平民化與貴族化：家族企業(yè)模式
2．中國傳統(tǒng)文化與家族企業(yè)治理
3．以史為鑒與他山之石：治理結(jié)構(gòu)借鑒
4．披荊斬棘自有路――國內(nèi)家族式企業(yè)案例
5．戰(zhàn)略規(guī)劃下的遠(yuǎn)期價(jià)值取向與短期行為

三、繼承人教育
1.基業(yè)常青,家世永續(xù)的困惑:繼承人教育理念解讀
2.智愛兒女:如何成為優(yōu)秀企業(yè)繼承人的父母
3.量身訂做您的繼承人教育整體方案
4.如何保證繼承人教育方案的執(zhí)行
5.繼承人教育案例分析

第五部分：理念升華篇
一、國學(xué)視點(diǎn)下的財(cái)富理念
1、從“洪范五福先談富、大學(xué)十章半理財(cái)”談起
2、“修齊治平”中的財(cái)富視點(diǎn)
3、《易經(jīng)》與財(cái)富智慧
4、文化信仰與財(cái)富精神
5、現(xiàn)實(shí)文化碰撞中的財(cái)富理念剖析
6、春秋哲思：財(cái)富有大道

二、慈善人生
1、公平之難：先天稟賦與弱勢(shì)群體
2、道德情操、入世情懷與社會(huì)責(zé)任
3、個(gè)人實(shí)踐的尷尬：從捐贈(zèng)到索捐
4、基金會(huì)運(yùn)作的現(xiàn)實(shí)分析
5、國際經(jīng)驗(yàn)借鑒：耶魯基金會(huì)與蓋茨基金
6、慈善事業(yè)展望：公益信托的制勝之道

【六】核心授課專家
授課團(tuán)隊(duì)成員均為私人銀行財(cái)富管理專家，其直接服務(wù)的高端客戶達(dá)上百人，均為個(gè)人金融資產(chǎn)上億元的中國內(nèi)地富豪。
李青云：著名私人銀行財(cái)富管理專家，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，中國人民大學(xué)信托與基金研究所高級(jí)研究員，中國社會(huì)科學(xué)院副研究員。在信托與財(cái)富管理領(lǐng)域具有深刻理解，有“中國私人信托第一人”之稱，曾參與多只信托型私募基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，是中國信托型私募基金理念的積極倡導(dǎo)者和推動(dòng)者。曾參與近二十家上市及擬上市公司的重組設(shè)立、上市輔導(dǎo)、首次公開發(fā)行、新股再融資及收購兼并工作，具備豐富投資銀行工作經(jīng)驗(yàn)。自2005年以來，擔(dān)任《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草小組負(fù)責(zé)人主持完成了國家理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草，并擔(dān)任《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》執(zhí)行主編。曾應(yīng)邀為中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、民生銀行、瑞銀證券等多家金融機(jī)構(gòu)做專場(chǎng)私人銀行財(cái)富管理報(bào)告。近年來一直致力于為我國高端個(gè)人提供第三方私人銀行財(cái)富管理服務(wù)，擁有為近百名客戶提供本土化服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。

趙樂峰：卜蜂－正大集團(tuán)資產(chǎn)管理副總經(jīng)理、臺(tái)灣金融研訓(xùn)院顧問。在金融業(yè)擁有18年工作經(jīng)驗(yàn)（其中有十年的從事基金經(jīng)理和投資總監(jiān)職務(wù)）。曾任職于臺(tái)灣中國信托銀行（亞洲最佳財(cái)富管理銀行）等金融機(jī)構(gòu)，在此期間，籌備并建立了財(cái)富管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)籌管理中國信托銀行全部高端客戶。2003年7月加入英國保誠集團(tuán)，參與中國信誠基金籌設(shè)。曾經(jīng)擔(dān)任包括信托、投資、財(cái)富管理、營銷等高管職位，在財(cái)富管理領(lǐng)域有深刻理解，尤其擅長依據(jù)客戶各類財(cái)富管理需求設(shè)計(jì)相應(yīng)解決方案，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。

蔡小輝：上海交通大學(xué)MBA客座教授，曾任職于博時(shí)基金管理有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司和太平洋人壽保險(xiǎn)公司，2003年被招商銀行“金葵花”理財(cái)聘為顧問（全國20人），并獲得招商銀行“金葵花”理財(cái)最受歡迎講師和最佳人氣獎(jiǎng)。曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行，及多家證券公司總行、總部、分行提供理財(cái)咨詢與教育服務(wù)。具有多年高端客戶營銷與財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，目前服務(wù)金融資產(chǎn)在千萬元以上的客戶超過百人，擅長風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富管理規(guī)劃，在財(cái)產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富積累、財(cái)產(chǎn)傳承等領(lǐng)域有深入的理解和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)?！秶衣殬I(yè)資格培訓(xùn)教程——理財(cái)規(guī)劃師》主要編撰人員之一，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)制定人之一。

高蕾：具有多年海外私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),澳大利亞籍華人,曾任澳大利亞ANZ銀行專職理財(cái)規(guī)劃師，服務(wù)于金融資產(chǎn)在100萬澳元以上的客戶群,曾為近300個(gè)私人銀行客戶提供全方位的財(cái)富管理服務(wù),包括風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建、投資組合設(shè)計(jì)、納稅申報(bào)及稅收籌劃和個(gè)人遺囑等法律文件安排等。同時(shí)擔(dān)任銀行內(nèi)部高級(jí)培訓(xùn)師，負(fù)責(zé)新入行員工的培訓(xùn)和老員工的再教育工作。熟悉海外成熟市場(chǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，對(duì)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)有深刻認(rèn)識(shí)。曾為國內(nèi)多家銀行、基金、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)提供理財(cái)咨詢與教育服務(wù)?！秶衣殬I(yè)資格培訓(xùn)教程——理財(cái)規(guī)劃師》主要編撰人員之一，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)制定人之一。

李榮：中華人民共和國執(zhí)業(yè)律師。多年國有商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷，曾赴英國考察學(xué)習(xí)。在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)管理、婚姻財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)產(chǎn)繼承法務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范等領(lǐng)域有深入研究，對(duì)財(cái)富管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)隔離安排有深刻理解，實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富。曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行分支機(jī)構(gòu)提供理財(cái)咨詢與教育服務(wù)?！秶衣殬I(yè)資格培訓(xùn)教程——理財(cái)規(guī)劃師》主要編撰人員之一。

岳樹民：著名稅收專家，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院財(cái)政系副主任，教授，博士生導(dǎo)師。多年從事稅收理論與實(shí)務(wù)研究，在個(gè)人稅收理財(cái)領(lǐng)域具有廣泛影響。

張斌：中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。主要研究金融市場(chǎng)與金融管制、企業(yè)戰(zhàn)略與投資決策分析。兼任北京京都資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司高級(jí)專家、博林咨詢公司首席財(cái)務(wù)專家。

王芳：中國離婚律師網(wǎng)站長，北京市漢卓律師事務(wù)中國離婚律師網(wǎng)站長，北京市漢卓律師事務(wù)所婚姻家庭法務(wù)中心主任。北京電視臺(tái)長期法律嘉賓，《家庭周末報(bào)》特約法律顧問及專欄撰稿人，北大法學(xué)院婦女權(quán)益研究中心特聘律師，中國法學(xué)會(huì)婚姻家庭研究會(huì)成員。曾代理國內(nèi)及涉外婚姻案件上百起，有著豐富的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和處理技巧。尤其擅長離婚訴訟，財(cái)產(chǎn)分割，調(diào)查取證、涉外婚姻糾紛等。

魏杰：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。中國國有資產(chǎn)管理學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長，清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。曾任中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)系主任，國務(wù)院國有資產(chǎn)管理研究室主任等職，兼任全國13個(gè)省市經(jīng)濟(jì)顧問、15家企業(yè)經(jīng)濟(jì)顧問、7家上市公司獨(dú)立董事，1991年被評(píng)為國家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，1992年成為中國最年輕的博導(dǎo)之一，1993年在經(jīng)濟(jì)學(xué)界第一個(gè)提出中央銀行與專業(yè)銀行徹底分開的治理金融秩序建議。

【七】教務(wù)信息
1、上課地點(diǎn)：清華大學(xué)
2、學(xué)習(xí)費(fèi)用：28000元人民幣（含授課費(fèi)、講義費(fèi)、證書費(fèi)、課間茶點(diǎn)、開學(xué)及結(jié)業(yè)聯(lián)誼活動(dòng)費(fèi)）
3、學(xué)習(xí)時(shí)間：學(xué)制半年，每個(gè)月利用一個(gè)雙休日上課。修完全部課程，獲清華大學(xué)頒發(fā)的“清華大學(xué)企業(yè)家財(cái)富管理研修班”結(jié)業(yè)證書，證書有鋼印備案，編號(hào)可上網(wǎng)查詢。
4、開學(xué)時(shí)間：2008年05月24日開課
5、證書頒發(fā)：修完全部課程，由清華大學(xué)頒發(fā)《清華大學(xué)企業(yè)家財(cái)富管理研修班》結(jié)業(yè)證書，加蓋清華大學(xué)鋼印。(注:擁有清華大學(xué)學(xué)籍，可登陸清華大學(xué)網(wǎng)站查詢學(xué)號(hào)等個(gè)人信息)。

【八】報(bào)名程序
1、咨詢：電話咨詢并索取《清華大學(xué)報(bào)名申請(qǐng)表》
2、填表：學(xué)員詳細(xì)填寫《報(bào)名申請(qǐng)表》并傳真至招生辦公室,010-62864303。
3、審核：學(xué)校收到報(bào)名后對(duì)學(xué)員進(jìn)行審核，審核通過后,向?qū)W員發(fā)出錄取通知書。
4、匯款：學(xué)員收到《錄取通知書》后從銀行把學(xué)費(fèi)匯至清華大學(xué)賬上，并把匯款底單傳真至招生辦.
5、通知：清華大學(xué)收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報(bào)到通知書》，通知學(xué)員報(bào)到上課事宜.
6、清華大學(xué)匯款信息:
　　戶 名：清華大學(xué)
　　開 戶 行：工行北京分行海淀西區(qū)支行
　　帳　　號(hào)：0200004509089131550
　　用　　途：“清華大學(xué)企業(yè)家財(cái)富管理研修班”學(xué)費(fèi)。
7、報(bào)到：學(xué)員應(yīng)按《報(bào)到通知書》時(shí)間準(zhǔn)時(shí)報(bào)到，學(xué)員報(bào)到時(shí)應(yīng)持本人身份證原件、學(xué)歷學(xué)位證書復(fù)印件，個(gè)人、單位簡(jiǎn)介各1份，近期免冠彩色照片六張（一、二寸各三張等）。
8、正式入學(xué)。

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主題

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