《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》（2天）

  培訓(xùn)講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財(cái)規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財(cái)講師廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細(xì)>>

黃國亮
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《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》（2天）詳細(xì)內(nèi)容

《理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)》（2天）

理財(cái)經(jīng)理綜合素質(zhì)提升及理財(cái)競(jìng)賽賽前培訓(xùn)
需求解析：
作為銀行理財(cái)經(jīng)理——
如何高效識(shí)別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離?
如何激發(fā)客戶潛在理財(cái)目標(biāo)、通過下定義式營銷產(chǎn)品?
高效參加全國職業(yè)技能競(jìng)賽、力爭(zhēng)獲取優(yōu)秀參賽成績(jī)!
如何讀懂理財(cái)金融基礎(chǔ)知識(shí)、分辨剖析宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀?
如何認(rèn)識(shí)理財(cái)六大服務(wù)流程、運(yùn)用理財(cái)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?
如何合理運(yùn)用投資理財(cái)產(chǎn)品、提升客戶資產(chǎn)配置效能?

課程目標(biāo)：
1．通過4IS3技術(shù)，讓客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)
中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力
2．令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛
在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要
3．并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具
運(yùn)用合理到位
4．能認(rèn)識(shí)參賽流程、賽事安排、比賽注意事項(xiàng)
5．認(rèn)識(shí)比賽的各大環(huán)節(jié)應(yīng)賽技巧與操作方法，提升學(xué)員信心
6．著重于基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并融入營銷板塊內(nèi)容，使學(xué)員鞏固理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與營銷核心

7．結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作相適應(yīng)的培訓(xùn)，提升學(xué)員應(yīng)賽能力
8．助攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升快速制作方案等專業(yè)技能、描述技能，使參訓(xùn)學(xué)員能
打造成高水平應(yīng)賽高手

授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練
2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)
3．團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+案例教學(xué)
4．模擬演練教學(xué)

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
授課人數(shù)：銀行安排

課程大綱
第一天：
第一講：理財(cái)營銷客戶心理識(shí)別與運(yùn)用
一、客戶投資性格心理學(xué)
1．客戶投資性格心理區(qū)分
2．客戶投資性格覺察識(shí)別
3．四種理財(cái)性格快速識(shí)別
4．投資心理學(xué)好奇心激發(fā)
測(cè)評(píng)：自我投資性格心理
視頻：四種性格特征察覺
討論：人物性格心理分辨PK
二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用
1．自我投資性格心理應(yīng)用
2．性格心理對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
3．客戶投資性格心理應(yīng)用
4．投資性格理財(cái)需求差異
5．投資性格營銷應(yīng)用范疇
6．營銷中同理心表達(dá)應(yīng)用
演練：“同桌的你”性格分辨PK
討論：如何針對(duì)不同性格客戶開展?fàn)I銷

第二講：綜合營銷需求激發(fā)與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
一、需求激發(fā)營銷模式
1．下定義式需求激發(fā)
1）理財(cái)三板塊下定義
2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)挖掘
3）工具搭配客戶需求
2．人生核心需求激發(fā)
演練：下定義式營銷
二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1．穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2．風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
3．望子成龍教育策略
4．安享晚年退休計(jì)劃

第三講：核心理財(cái)規(guī)劃與工具配置
1．穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃需求分析與工具配置
2．風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生需求分析與工具配置
3．望子成龍教育規(guī)劃需求分析與工具配置
4．安享晚年退休計(jì)劃需求分析與工具配置
5．保值增值投資規(guī)劃需求分析與工具配置
6．美好消費(fèi)支出規(guī)劃需求分析與工具配置
7．身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃需求分析與工具配置
8．合理節(jié)約您的稅負(fù)需求分析與工具配置
視頻分享：之關(guān)注養(yǎng)老
工具：投資配置與客戶引導(dǎo)簡(jiǎn)表

第四講：客戶解決方案快速制定訓(xùn)練
1．客戶信息整理及精準(zhǔn)分析
2．理財(cái)目標(biāo)分析與工具運(yùn)用
3．理財(cái)規(guī)劃方案編寫基本原則
4．理財(cái)規(guī)劃方案快速編制要訣
5．PPT快速制作及演練
課程演練：客戶信息收集與方案編寫演練及點(diǎn)評(píng)

第二天：
第五講：參賽客戶分析案例訓(xùn)練
1．客戶分析流程描述
2．客戶分析注意事項(xiàng)
3．案例陳述注意事項(xiàng)
課程演練：客戶開發(fā)視頻陳述演練及點(diǎn)評(píng)

第六講：情景模擬客戶開發(fā)訓(xùn)練
1．設(shè)計(jì)客戶開發(fā)模擬情形
2．客戶開發(fā)誤區(qū)挖掘演練
課程演練：客戶開發(fā)情景模擬演練及點(diǎn)評(píng)

第七講：參賽現(xiàn)場(chǎng)對(duì)決訓(xùn)練
1．客戶案例分析演練
2．客戶規(guī)劃制定及陳述演練
3．案例辯論演練
4．辯論異議處理
課程演練：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)決模擬演練

第八講：參賽心態(tài)與禮儀
一、標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)禮儀
1．儀容儀表
2．舉止禮儀
3．談吐禮儀
4．會(huì)面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態(tài)調(diào)整
四、自信心提升訓(xùn)練

第九講：短時(shí)演講與語言呈現(xiàn)
一、演講素能培訓(xùn)
1．閃亮導(dǎo)入技術(shù)
2．克服怯場(chǎng)技術(shù)
3．完美收結(jié)技術(shù)
二、演講技巧培訓(xùn)
1．現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變對(duì)策
2．現(xiàn)場(chǎng)答問技巧
3．幽默元素設(shè)計(jì)
三、演講過程細(xì)節(jié)培訓(xùn)
1．手勢(shì)訓(xùn)練
2．表情訓(xùn)練
3．語氣訓(xùn)練
4．站姿訓(xùn)練
四、清理并茂的有效表達(dá)訓(xùn)練
五、開放式提問環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)技巧訓(xùn)練
演講演練：自我介紹
演講演練：演講演練訓(xùn)練與點(diǎn)評(píng)

第十講：演講與呈現(xiàn)強(qiáng)化訓(xùn)練
1．個(gè)人介紹精煉
2．演講技巧提煉
3．演講呈現(xiàn)優(yōu)化
4．快速呈現(xiàn)訓(xùn)練

 

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資產(chǎn)配置沙盤演練沙盤簡(jiǎn)介：《財(cái)富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念，使學(xué)員能從客戶需求出發(fā)，結(jié)合客戶實(shí)際資產(chǎn)現(xiàn)狀，給客戶在不同投資市場(chǎng)板塊中選擇合適的投資機(jī)會(huì)，并融合風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)金流管理等方面，在模擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)風(fēng)云變幻的狀況中，合理分配資產(chǎn)狀況，令資產(chǎn)效用最大化，實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)沙盤以全員參與模式，每4-5人組建一個(gè)“家庭”，并以家庭為單位參與游戲，每人在家

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信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一種理財(cái)方式，是一種特殊的財(cái)產(chǎn)管理制度和法律行，同時(shí)又是一種金融制度。信托與銀行、保險(xiǎn)、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運(yùn)用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對(duì)的重要話題！課程目標(biāo)：1．通過課程讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解信托的意義、分類2．通過結(jié)合投資市場(chǎng)最新

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證券形勢(shì)講解與證券知識(shí)需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場(chǎng)行情走勢(shì)、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望如何深入認(rèn)識(shí)證券產(chǎn)品工具、評(píng)估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何通過引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實(shí)配置方案課程目標(biāo)：1．提升市場(chǎng)分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機(jī)遇；給

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投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用需求解析：作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場(chǎng)行情走勢(shì)、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望？如何深入認(rèn)識(shí)證券產(chǎn)品工具、評(píng)估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票？如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配置黃金房產(chǎn)？如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)？如何通過引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實(shí)配置方案？課程目標(biāo)：1．提升市場(chǎng)分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投

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