跨境并購籌劃執(zhí)行與風險管理
跨境并購籌劃執(zhí)行與風險管理詳細內(nèi)容
跨境并購籌劃執(zhí)行與風險管理
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長,經(jīng)濟全球化進程的加快,通過并購整合資源,獲得專利與核心技術,優(yōu)化業(yè)鏈布局,實現(xiàn)品牌與市場價值的提升,已經(jīng)成為企業(yè)快速擴張,實現(xiàn)核心價值的重要手段。然而,由于對并購過程的各方面風險缺乏系統(tǒng)了解,以及籌劃過程出現(xiàn)差錯,不少企業(yè)或投資機構在投資并購中面臨失敗。
為此,東方銳眼(KRS)并購專業(yè)團隊為并購企業(yè)、投資機構精心打造的“跨境并購籌劃執(zhí)行與風險管理” 現(xiàn)全新發(fā)布,歡迎了解咨詢!
【課程大綱】
第一天
一、中企海外并購的現(xiàn)狀與問題
1、并購的基本類型
2、標準產(chǎn)業(yè)跨境并購的基本流程
3、中企海外并購的主要問題
二、中國境外投資管理與報批流程
1、 境外投資中國政府審批之相關法律規(guī)定
2、 境外投資中國政府審批程序與各部門權限
A、發(fā)改委——境外投資項目核準和備案管理辦法詳解
B、商務部——境外投資管理辦法詳解
C、外匯管理局
典型案例分析:沒有“路條”的收購
三、中國企業(yè)境外投資的國家公共服務體系
1、 企業(yè)境外投資所需的常見支持
2、 提供涉外公共信息服務的政府與非政府機構介紹
A、商務部
B、外交部與駐外使領館
C、行業(yè)協(xié)會
D、國開行、進出口銀行等政策性金融機構
E、中國出口信用保險公司
3、境外并購金融支持體系
A、本國的政策性金融支持
B、本國主要商業(yè)銀行與金融支持產(chǎn)品
C、來自東道國的金融支持
D、伊斯蘭金融——一帶一路項目的新選擇
四、并購戰(zhàn)略分析與管理執(zhí)行框架
1、如何發(fā)掘篩選合適的并購對象
A、篩選并購對象的基本流程
B、繪制你的產(chǎn)業(yè)格局圖
C、并購匹配性的分析矩陣
2、并購戰(zhàn)略分析框架
3、并購管理的核心要素
典型案例分析:平安收購富通失敗的原因分析
五、跨境并購監(jiān)管與合規(guī)管理
1、國內(nèi)并購監(jiān)管機構與法律法規(guī)一覽
2、境外監(jiān)管與合規(guī)陷阱
A、東道國外資準入限制
B、東道國國有控股限制
C、所有權與資質陷阱
D、當?shù)貏诠ぁh(huán)保條例
E、美國《反海外腐敗法》的可能影響《Foreign Corrupt Practices Act》
3、如何建立你的海外合規(guī)管理
專題討論:如何對目標國法律環(huán)境進行評估?
六、并購估值與盡職調查
1、周密系統(tǒng)的盡職調查是提升并購成功率的關鍵
2、商業(yè)盡職調查、財務盡職調查與法律盡職調查
3、如何實施商業(yè)盡職調查
4、盡職調查中的信息收集
5、并購估值
1、財務模型——提煉企業(yè)的財務模型
資產(chǎn)模型
盈利與現(xiàn)金流模型
資本收益率測算
2、未來預測
過往3-10年成長歷程回顧
未來增長分析
3、估值方法
6、常見的買方盡職調查團隊架構
7、幾種盡職調查的配合
典型并購盡職調查結果解讀
典型并購案例分析——三一收購德國普茲賴斯特
——如何評價這一起并購的得失?是否有更好的解決之道?
七、并購交易結構設計與并購協(xié)議
1、交易設計的總體框架
2、并購融資設計與融資工具的選擇
A、并購融資的基本原則
B、并購融資的評估要點
C、提供跨境并購融資的典型機構點評
3、并購交易階段的常見風險
通過交易結構設計規(guī)避和防范不同的風險
1、設計交易結構的原則
2、常見的交易結構比較
3、防范交易風險的主要方式
4、并購支付方式設計
A、實時
B、期權——對應條款設計
C、 對賭——對應條款設計
5、并購協(xié)議與公司章程擬定
A、 并購協(xié)議內(nèi)容要點、注意事項與關鍵條款
B、 公司章程要點及其條款設計
八、跨境并購的稅收籌劃
1、利用投資者國別身份的稅收減免
2、利用國際避稅港實現(xiàn)稅收減免——主要避稅地一覽表
3、利用國際稅收協(xié)定實現(xiàn)稅收減免
4、利用資本結構、公司組織形式與國別地區(qū)相結合實現(xiàn)稅收減免
5、利用投資方向與費用成本結構實現(xiàn)稅收減免
第二天 跨境并購風險管理與并購情報
一、并購是企業(yè)發(fā)展的大勢所趨,但并購風險無處不在
——跨境并購典型失敗案例
1、中鋁并購力拓
2、上汽并購雙龍
3、中國商人非洲買礦記
二、構建并購風險管理體系
(一)、管理你的并購戰(zhàn)略
(二)、并購風險管理框架與組織架構
1、并購風險的整體框架
2、并購風險管理的組織架構
(三)、并購目標篩選的風險管理
(四)、如何運用盡職調查結果,設計優(yōu)化你的交易結構
三、并購保證保險
1、并購保證保險所防范的風險類別
2、典型并購保證保險機構介紹
四、并購競爭情報——博弈化的并購環(huán)境中制勝利器
1、并購競爭情報是盡職調查的2.0升級版
2、基于競爭情報的不公開盡職調查——縮小信息不對稱的利器
3、并購談判中的競爭情報支持
4、對利益關聯(lián)方可能干擾的監(jiān)測與分析
5、建立你的并購情報支持體系
五、并購談判中的情報支持策略
(一)、并購談判過程的可視化模型
(二)、了解判斷并購談判對手真實處境的關鍵點
(三)、并購價格談判的整體監(jiān)測框架
1、了解分析對方談判組成員的背景狀況
2、如何判斷其談判組成員分工與談判策略
3、如何預測其談判底牌
(四)、談判中贏得主動權的幾點總體建議
六、并購整合中的常見問題及其談判應對
(一) 并購整合中協(xié)同效應及其挖掘
1、并購協(xié)同整合的常見類型
2、提升中長期協(xié)同效應的常見方式
3、速贏策略的常見方式
(二)并購整合中的HR與文化沖突風險的評估與應對
人力資源整合與管理風險是中企海外收購的主要風險
典型案例:1、首鋼并購秘魯?shù)V山案
2、TCL收購湯姆遜公司案
1、如何對并購雙方管理架構與企業(yè)文化開展整體評估?
2、評估量化人力資源方面的風險與可能負債
3、人力資源與組織框架整合的三種層次
4、人力資源與組織整合的常見策略
5、并購整合溝通的百日計劃框架
6、針對不同層級的管理溝通要領
七、新型并購風險識別與應對
1、知識產(chǎn)權與IT風險的評估與應對
2、環(huán)境風險——正在浮出水面的新型威脅
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大客戶營銷情報調研分析精要 12.19
突出了大客戶營銷中不同場景的情報支持——分析大客戶采購決策的路線圖、預測大客戶采購的種類與數(shù)量、了解分析核心決策人員的性格愛好特點、大客戶談判中的情報支持的實戰(zhàn)方法在激烈市場競爭中,誰能先人一步,快人一步,了解行業(yè)的趨勢與動態(tài),把握客戶與競爭對手的真實狀況,誰就能在激烈博弈中脫穎而出。在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開、失真的大背景下,單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難
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制造業(yè)海外建廠與中巴走廊項目機遇風險分析 01.17
隨著“一帶一路”的推進,以及“中巴經(jīng)濟走廊”項目的落實,大批中資企業(yè)赴巴考察,準備和計劃在巴投資,參與中巴走廊建設。與此同時,伴之而來的風險與挑戰(zhàn)也引人堪憂,如何全面深入識別了解可能風險,將投資項目的價值最大化,風險最小化?東方銳眼專家為中企制造業(yè)就海外建廠羅列了完整的流程以及給出了方法要領;并結合實地調研親身經(jīng)歷,多個真實案例,對巴基斯坦國家經(jīng)濟狀況與產(chǎn)業(yè)
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隨著“一帶一路”的推進,以及“中巴經(jīng)濟走廊”項目的落實,大批中資企業(yè)赴巴考察,準備和計劃在巴投資,參與中巴走廊建設。與此同時,伴之而來的風險與挑戰(zhàn)也引人堪憂,如何全面深入識別了解可能風險,將投資項目的價值最大化,風險最小化?東方銳眼專家結合實地調研親身經(jīng)歷,多個真實案例,對巴基斯坦國家經(jīng)濟狀況與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行一手分析,為中企在巴基斯坦不同行業(yè)的投資給出了深入的
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隨著“一帶一路”的順利推進,中國與中東的經(jīng)濟合作越來越緊密,越來越多的中資企業(yè)希望進入中東市場。然而,由于中東對外深陷大國博弈的角斗場,對內(nèi)面臨領導人交接、民主政治轉型、民族沖突等多重矛盾,“大中東”國家的政治風險已經(jīng)成為中國政策推進與中國企業(yè)走出去的最大風險。對于“大中東”包括伊朗的國家風險評估與機遇分析已經(jīng)成為當前最為急迫的任務之一。基于此,東方銳眼專家
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《跨境并購盡職調查與競爭情報》 01.11
一、課程背景近年來,收購與兼并已成為中國企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游,實現(xiàn)海內(nèi)外迅速擴張重要手段。但是,多數(shù)中國企業(yè)在并購實操中并不順利,甚至可以說是屢屢受挫。從盡職調查與競爭情報的角度,國內(nèi)企業(yè)并購方對整個并購活動缺乏有效的調研與分析,并購目標的選擇草率粗疏,盡職調查手段拘泥于簡單財務估值與傳統(tǒng)法律風險評估,商業(yè)盡職調查不深入、不充分,對各類利益關聯(lián)方的可能干擾缺
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《商務信息安全實戰(zhàn)精要》 01.11
一、課程背景在全球化的激烈市場競爭中,某些組織與個人為了獲得客戶和競爭對手的核心情報,在商業(yè)情報領域傾注了越來越多的資源,這不但反映在從事商業(yè)情報工作的人員素質越來越高,情報分析的能力得到了極大的加強,更集中地體現(xiàn)在情報收集手段越來越具有隱蔽性和專業(yè)性。在這樣一種背景下,這一切都使得企業(yè)商業(yè)秘密與高管個人的信息安全的保護變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。二、課程
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一、課程目標1、幫助學員了解在特定國家開展市場調研的主要信息源2、幫助學員掌握在特定國家開展市場信息調研的實戰(zhàn)方法、技巧3、初步了解不同信息源的整合、分析技巧,掌握市場信息簡報、客戶檔案、競爭對手檔案等報告的簡單制作與運用二、課程大綱第一部分特定國家概況1、特定國家的主要特點2、主要國家市場概況第二部分為何需要市場信息調研?1、企業(yè)信息調研的作用與意義——收
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課程背景眾所周知,企業(yè)家最有效的學習就是向成功企業(yè)家的學習;中小企業(yè)最快的成長之道就是復制行業(yè)標桿企業(yè)的模式、經(jīng)驗并加以創(chuàng)新的過程。但是如何才能深入了解標桿企業(yè)的成功經(jīng)驗模式,如何學習才能得其神而不拘于形,本課程針對商業(yè)模式設計與創(chuàng)新、流程架構優(yōu)化、營銷能力提升等企業(yè)普遍關心的問題,給出了一整套通過學習借鑒行業(yè)標桿的系統(tǒng)解決思路與工具方法。課程特點(1)、課
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狙擊獵殺者--上市公司防范惡意做空 01.11
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《企業(yè)安全防控與內(nèi)盜調查》 01.01
【課程背景】在社會轉型與全球化方興未艾的雙重背景下,企業(yè)面臨的風險越來越具有多元化的特點。從可能的恐怖威脅、公共安全事故、勞資糾紛導致的群體性事件,還是頻發(fā)的內(nèi)部舞弊與盜竊事件,這一切都令企業(yè)內(nèi)部安全部門面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。為此,在全新的層面上重新定義企業(yè)安全,并以此對企業(yè)內(nèi)部安全工作進行指導與改進是適應多元化威脅形勢的應有思路。其次,對于頻發(fā)的內(nèi)部盜竊案
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