企業(yè)投融資繽購(gòu)上市基金股票期權(quán)

3 sigma-企業(yè)家金融投資訓(xùn)練營(yíng)

——“投資銀行與投資專(zhuān)場(chǎng)”第一期

（一）、訓(xùn)練營(yíng)的使命

金融風(fēng)口下，企業(yè)如何借助金融市場(chǎng)進(jìn)行多元化的融資，傳統(tǒng)企業(yè)如何借助資本的力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，降低融資成本？產(chǎn)業(yè)企業(yè)如何與金融機(jī)構(gòu)深入合作，充分運(yùn)用金融工具？在國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，又該如何尋挖掘新的投資機(jī)遇？在全球金融市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)如何做好資源配置？

3sigma資本學(xué)院推出理論與實(shí)戰(zhàn)并重的企業(yè)家金融投資訓(xùn)練營(yíng)，幫助學(xué)員透析環(huán)球市場(chǎng)形勢(shì)，實(shí)踐前沿投融資戰(zhàn)略;引領(lǐng)企業(yè)家捕捉金融創(chuàng)新機(jī)遇，有效對(duì)接資本市場(chǎng)。

（二）、課程介紹

學(xué)期時(shí)長(zhǎng)：

共5個(gè)模塊，共計(jì)9天課時(shí)，周六日集中授課。

招生對(duì)象：

民營(yíng)企業(yè)家；國(guó)有、外資、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)主管投資、財(cái)務(wù)的高層決策者；電子商務(wù)/互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)管理人員；以及其他致力于資本市場(chǎng)運(yùn)作的各界人才。

課程內(nèi)容：

課程一：宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)基礎(chǔ)

1)GDP到底怎么計(jì)算的？增長(zhǎng)放緩到底意味著什么？宏觀經(jīng)濟(jì)三駕馬車(chē)如何發(fā)揮作用？

2)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素到底有哪些？

3)政府投資如何拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)？資金從哪里來(lái)？

4)消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)到底如何實(shí)現(xiàn)

5)外匯的匯率是怎么決定的？政府的外匯政策如何影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)？

6)央行的貨幣政策有哪些？降息降準(zhǔn)到底是怎么發(fā)揮作用的？對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的不同行業(yè)有什么不同的影響？

7)財(cái)政政策如何調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)和居民的收入分配？

8)什么是債務(wù)危機(jī)？債務(wù)水平到底什么是過(guò)低或者過(guò)高？對(duì)于企業(yè)、家庭和政府分別如何應(yīng)對(duì)？

課程二：投資銀行與企業(yè)融資實(shí)戰(zhàn)

1)企業(yè)融資武器庫(kù)：到底企業(yè)都有哪些可供選擇的融資工具？

2)境內(nèi)外股票市場(chǎng)規(guī)則：什么樣的企業(yè)能上市？應(yīng)該去哪里上市？

3)透視中國(guó)A股市場(chǎng)：市場(chǎng)的不同層次與功能到底有什么不同？

4)中國(guó)A股市場(chǎng)新時(shí)代：科創(chuàng)板對(duì)企業(yè)家們到底意味著什么？

5)企業(yè)股權(quán)融資與上市之路實(shí)戰(zhàn)：企業(yè)如何獲得外部投資并最終實(shí)現(xiàn)上市？

6)企業(yè)價(jià)值評(píng)估的邏輯與模型：企業(yè)融資時(shí)如何給自己定價(jià)？要收購(gòu)一個(gè)企業(yè)時(shí)怎么談價(jià)？

7)企業(yè)從投資基金融資時(shí)的關(guān)鍵事項(xiàng)：如何挖掘企業(yè)的投資亮點(diǎn)？是否該接受基金給出的條款？有哪些坑要注意？企業(yè)家與投資人之間如何相互定位？

8)收購(gòu)兼并實(shí)戰(zhàn)：如何利用好并購(gòu)工具實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略收縮、行業(yè)整合或業(yè)務(wù)擴(kuò)張？

9)借殼上市的方法與風(fēng)險(xiǎn)

10)企業(yè)家要了解金融衍生品的價(jià)值：如何利用期貨、期權(quán)等對(duì)沖企業(yè)和資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)？

課程三：利用商業(yè)與資本雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展：商業(yè)模式與市值管理

1)男怕入錯(cuò)行：如何深刻理解你所在的產(chǎn)業(yè)及其商業(yè)模式

2)賽道理論：資本與實(shí)業(yè)的不同解讀方式

3)如何利用好“資本制空權(quán)”：門(mén)口的野蠻人

4)雙輪驅(qū)動(dòng)的威力：利用資本升維，降維打擊對(duì)手

5)不要作一只二維平面爬行的螞蟻：如何利用好資本周期實(shí)現(xiàn)“量子式”跨越

6)如何避免陷入一場(chǎng)注定失敗的戰(zhàn)斗：利用新技術(shù)、新模式實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)

7)傳統(tǒng)行業(yè)如何整合：杠桿化跨越發(fā)展與資本嫁接解密

課程四：全球資本市場(chǎng)大視野與股票投資大師投資智慧大復(fù)盤(pán)

1)全球資本市場(chǎng)解密：如何放眼全球?qū)ふ液玫耐顿Y品種？如何把中國(guó)股票市場(chǎng)與全球市場(chǎng)橫向?qū)Ρ龋?/p>

2)全球基金的投資品種圖譜：一張圖看透各類(lèi)資產(chǎn)的特征

3)對(duì)沖基金的不同投資策略：不同的風(fēng)險(xiǎn)與收益是怎么實(shí)現(xiàn)的？

4)構(gòu)建資產(chǎn)組合：如何在不同的國(guó)家、行業(yè)、公司進(jìn)行資金配置

5)長(zhǎng)期盈利需要深刻理解的幾個(gè)核心概念：復(fù)利、杠桿、對(duì)沖

6)投資收益的預(yù)測(cè)方法：如何逼自己理性對(duì)待每一筆投資？

7)可重復(fù)的實(shí)戰(zhàn)研究方法論：如何挑選出真正值得長(zhǎng)期持有的優(yōu)質(zhì)公司？

8)價(jià)值百億美元的投資智慧：全球頂級(jí)投資家的投資框架與心法

9)終極修煉：如何克服人性瑕疵，你能逆人性嗎？

課程五：私募股權(quán)投資（PE/VC）的盈利密碼

1)對(duì)不同階段企業(yè)的投資方式

2)私募股權(quán)基金的運(yùn)作模式

3)私募股權(quán)投資的主要條款設(shè)計(jì)

4)私募股權(quán)基金的不同投資策略

5)私募股權(quán)基金如何為客戶贏得高收益

6)那些盈利百倍的項(xiàng)目是怎么實(shí)現(xiàn)的

7)普通人如何參與私募股權(quán)投資

8)基金投資人需要提防的風(fēng)險(xiǎn)與陷阱

劉延鋒老師的其它課程