財富保護與傳承架構搭建

  培訓講師：陳德倫

講師背景：
陳德倫老師某家族辦公室創(chuàng)始合伙人認證私人銀行家CPB實踐導師（主講:高凈值客戶需求分析財富傳承實踐案例導師）北京當代金融培訓有限公司AFPCFPEFP資深講師經歷考立國際金融培訓(上海)有限公司總經理上海金融學院國際CFP項目中心主任現代國 詳細>>

陳德倫
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財富保護與傳承架構搭建詳細內容

財富保護與傳承架構搭建

財富保護與傳承架構搭建
1、當前私人銀行客戶財富傳承環(huán)境
1.1私人銀行客戶財富傳承周期
1.2私人銀行客戶家族財富的四大資本
1.3高凈值人群對境外投資的主要顧慮
1.4高端人士財富目標
2、私人銀行客戶所面臨的12大風險
2.1資產公私不分的風險
2.2企業(yè)經營的風險
2.3資產夫妻不分的風險
2.4婚姻關系的風險
2.5分家爭產的風險
2.6資產代際不分的風險
2.7繼承的風險
2.8債務的風險
2.9稅務的風險
2.10意外的風險
2.11資產”代持”安排的風險
2.12移民的風險
　
　
　
　
3、財富保護體系
3.1家族資產合理配置
3.2婚姻財富保護
3.3家庭財富傳承
3.4移民跨境財富與身份安排
3.5家業(yè)企業(yè)隔離與保護
3.6家族產權梳理及股東資產保護
3.7稅務籌劃與法律風控
3.8商業(yè)伙伴風險控制
3.9家族企業(yè)與公司治理
3.10牽一發(fā)而動全身的頂層設計
　
4、搭建彈性的傳承架構
4.1財富保護體系
4.2資產梳理
4.3保險(投保人被保險人受益人)
4.4信托(委托人受托人受益人)
4.5遺囑分配
4.6生前贈與
4.7夫妻財產制
4.8婚前協(xié)議

 

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