保險產品資產配置理財規(guī)劃應用與主題式營銷方法

  培訓講師：關澤仁

講師背景：
關澤仁老師——管理顧問機構高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關經驗,14年財富管理相關經驗,9年以上內地培訓資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關澤仁
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保險產品資產配置理財規(guī)劃應用與主題式營銷方法詳細內容

保險產品資產配置理財規(guī)劃應用與主題式營銷方法

保險產品資產配置理財規(guī)劃應用與主題式營銷方法
保險產品資產配置理財規(guī)劃應用
標準普爾資產配置象線圖
要花的錢: 流動性資產
保命的錢: 傳統(tǒng)保障型保險
生錢的錢: 具有增值能力的產品
保本增值的錢: 保險長期資產配置運用
從財務分析導入保險規(guī)劃
客戶現狀分析
理財目標與缺口
預期收益與風險承受能力
選擇適當執(zhí)行方式
適合保險產品選擇
一次性配置與順序配置法
保單健檢導入財務規(guī)劃
保單現狀分析
保險缺口發(fā)現(有買不代表買得正確)
缺口危機感創(chuàng)造
引導客戶配置環(huán)節(jié)
售后服務達成多元目標配置
小組練習: 保險資產配置說明與保險財務規(guī)劃實戰(zhàn)演練
主題式保險營銷應用話術說明
主題一: 養(yǎng)老規(guī)劃的保險營銷重點
什么人適合保險養(yǎng)老規(guī)劃?
養(yǎng)老規(guī)劃的組成要素
時間維度
所得替代率
目標金額
金融工具與配置模式
保險養(yǎng)老的適合產品說明
產品選擇要點
產品案例說明
主題二: 子女教育規(guī)劃的保險營銷重點
什么客群適合子女教育保險規(guī)劃
子女教育規(guī)劃的組成要素
時間維度
教育規(guī)劃方向
目標金額及現狀缺口
執(zhí)行方法與配置模式
子女教育保險規(guī)劃適合產品說明
產品選擇要點
產品案例說明
主題三: 財富傳承與稅務規(guī)劃保險營銷重點
什么客群適合利用保險進行財富傳承與稅務規(guī)劃
保險進行傳承規(guī)劃的迷思
客戶需求不強
時間急迫性不夠
專業(yè)理解稅務議題
財富傳承與稅務規(guī)劃適合產品說明
產品選擇要點: 大額保單不是所有產品都適合
產品案例說明
保險金信托規(guī)劃
主題四: 財富安全保障保險規(guī)劃重點
什么客群適合進行財富安全保障規(guī)劃?
主要產品選擇重點
重大疾病產品
意外及人壽保障
產品案例營銷話術
引導客戶重視人生風險管理準則
風險不可避免
風險要進行規(guī)劃管理
人生不同階段的風險管理議題與解決方法
小組演練: 各組抽簽決定對于四大主題進行產品營銷實戰(zhàn)演練
保險主題式營銷活動舉辦
保險主題式營銷活動辦理的現狀與難點
客群目標不明確
產品營銷目的性太強
營銷活動舉辦缺乏有系統(tǒng)規(guī)劃
保險營銷活動辦理流程與執(zhí)行重點
活動目標設定方法
客戶群體生態(tài)圈需求分析
客戶篩選與邀約話術
主題選擇與活動規(guī)劃內容
全流程說明
后續(xù)追蹤方式
成本和收益評估
小組活動: 保險營銷策劃實務練習

 

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