資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶(hù)維護(hù)）   05.15

《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶(hù)維護(hù)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)真正適合客戶(hù)

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資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)   05.15

《資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)座次真正適合客戶(hù)的資產(chǎn)

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養(yǎng)老規(guī)劃專(zhuān)題培訓(xùn)大綱   05.15

《養(yǎng)老規(guī)劃專(zhuān)題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幫助客戶(hù)做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來(lái)大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶(hù)未來(lái)的長(zhǎng)期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻?hù)養(yǎng)老即是眾多長(zhǎng)期目標(biāo)中一項(xiàng)重要的目標(biāo)?；诙鄶?shù)理財(cái)經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過(guò)自身的養(yǎng)老問(wèn)題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)去給客戶(hù)出具相關(guān)的養(yǎng)

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銀行中高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)   05.15

《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶(hù)獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶(hù)所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶(hù)、不同的課戶(hù)群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻?hù)KYC，從多方面了解到客戶(hù)的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理、與客戶(hù)的溝通，為客戶(hù)座次真正適合客戶(hù)的資產(chǎn)配置方

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中高端客戶(hù)需求及心理分析   05.15

中高端客戶(hù)群體需求及心理分析課程背景“以客戶(hù)為中心”是很多銀行提出的服務(wù)理念，但是這個(gè)理念的核心基礎(chǔ)是我們需要了解客戶(hù)是誰(shuí)？了解客戶(hù)的需求？客戶(hù)提出來(lái)的需求、客戶(hù)沒(méi)有“說(shuō)出口”的需求。了解客戶(hù)的需求途徑包括：客戶(hù)到店、拜訪客戶(hù)、客戶(hù)活動(dòng)、客戶(hù)沙龍、短信、微信等。那么當(dāng)面溝通如何溝通？如何才能通過(guò)溝通獲悉我們想知道的內(nèi)容？怎樣溝通才能讓客戶(hù)打開(kāi)心扉？如何讓客戶(hù)

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中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理4K能力提升課   05.15

《中臺(tái)綜合技能提升培訓(xùn)》陳藍(lán)老師課程背景：“強(qiáng)中臺(tái)、強(qiáng)分行”是近期很多銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中得出的一個(gè)觀點(diǎn)。為什么？隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展、市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)--真正的以客戶(hù)為中心?？蛻?hù)的需求開(kāi)始變得多樣化、專(zhuān)業(yè)化。一個(gè)優(yōu)秀的中臺(tái)團(tuán)隊(duì)、一名優(yōu)秀的中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理，就像一顆精密運(yùn)行的大腦：對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)變動(dòng)做出主動(dòng)思考、對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行成體系梳理、對(duì)一線的需求進(jìn)行及時(shí)反饋等等，做

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轉(zhuǎn)崗客戶(hù)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧提升   05.15

轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧提升做好理財(cái)客戶(hù)KYCKYC信息的分類(lèi)1.基礎(chǔ)信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標(biāo)的確定（三）不同客戶(hù)群的KYC關(guān)鍵點(diǎn)1.投資收益關(guān)注性客戶(hù)2.客戶(hù)服務(wù)關(guān)注性客戶(hù)3.投資周期關(guān)注性客戶(hù)客戶(hù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)框架（一）電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的流程：電話(huà)前、電話(huà)中、電話(huà)后（二）電話(huà)內(nèi)容的核心架構(gòu)1.開(kāi)場(chǎng)黃金30秒2.致電理由3.善用提問(wèn)分辨客戶(hù)意向4

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理財(cái)客戶(hù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)關(guān)系維護(hù)技巧   05.15

理財(cái)客戶(hù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)關(guān)系維護(hù)技巧背景：隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)依然重在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)過(guò)程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負(fù)擔(dān)很大，很多員工不愿意打電話(huà)、不敢打電話(huà)、打通電話(huà)不知道說(shuō)什么，站在客戶(hù)角度，越來(lái)越多的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)讓客戶(hù)茫然，甚至有時(shí)候銀行員工的電話(huà)都被標(biāo)注“騷擾電話(huà)”“營(yíng)銷(xiāo)電話(huà)”的標(biāo)記。那么如何讓電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)

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市場(chǎng)波動(dòng)背景下的財(cái)富業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的信心建設(shè)及優(yōu)化策略（青島光大銀行）   05.15

《市場(chǎng)波動(dòng)背景下的財(cái)富業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的信心建設(shè)及優(yōu)化策略》課程背景：2022年并不輕松，無(wú)論是國(guó)際局勢(shì)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、歐洲能源危機(jī)，還是國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩不安的A股市場(chǎng)、年底的固收產(chǎn)品回撤，讓從事財(cái)富管理的各位小伙伴“疲憊不堪”。無(wú)論是客戶(hù)產(chǎn)品的回撤還是虧損、還是對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的走勢(shì)，看著過(guò)去一年“不忍直視”的成績(jī)單（對(duì)于大部分小伙伴），還是看著越發(fā)復(fù)雜的投資市場(chǎng)，陷入深深的迷茫。

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天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專(zhuān)題培訓(xùn)   05.15

《天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專(zhuān)題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幫助客戶(hù)做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來(lái)大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶(hù)未來(lái)的長(zhǎng)期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻?hù)養(yǎng)老即是眾多長(zhǎng)期目標(biāo)中一項(xiàng)重要的目標(biāo)。基于多數(shù)理財(cái)經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過(guò)自身的養(yǎng)老問(wèn)題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)去給客戶(hù)出

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