資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶維護(hù)）   05.15

《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶維護(hù)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶

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資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營銷   05.15

《資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營銷》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)

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養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)大綱   05.15

《養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶未來的長期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標(biāo)中一項(xiàng)重要的目標(biāo)?；诙鄶?shù)理財(cái)經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)去給客戶出具相關(guān)的養(yǎng)

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銀行中高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)   05.15

《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方

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中高端客戶需求及心理分析   05.15

中高端客戶群體需求及心理分析課程背景“以客戶為中心”是很多銀行提出的服務(wù)理念，但是這個(gè)理念的核心基礎(chǔ)是我們需要了解客戶是誰？了解客戶的需求？客戶提出來的需求、客戶沒有“說出口”的需求。了解客戶的需求途徑包括：客戶到店、拜訪客戶、客戶活動(dòng)、客戶沙龍、短信、微信等。那么當(dāng)面溝通如何溝通？如何才能通過溝通獲悉我們想知道的內(nèi)容？怎樣溝通才能讓客戶打開心扉？如何讓客戶

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中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理4K能力提升課   05.15

《中臺(tái)綜合技能提升培訓(xùn)》陳藍(lán)老師課程背景：“強(qiáng)中臺(tái)、強(qiáng)分行”是近期很多銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中得出的一個(gè)觀點(diǎn)。為什么？隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展、市場的充分競爭--真正的以客戶為中心。客戶的需求開始變得多樣化、專業(yè)化。一個(gè)優(yōu)秀的中臺(tái)團(tuán)隊(duì)、一名優(yōu)秀的中臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理，就像一顆精密運(yùn)行的大腦：對復(fù)雜的市場變動(dòng)做出主動(dòng)思考、對各類產(chǎn)品進(jìn)行成體系梳理、對一線的需求進(jìn)行及時(shí)反饋等等，做

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轉(zhuǎn)崗客戶經(jīng)理綜合營銷技巧提升   05.15

轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理綜合營銷技巧提升做好理財(cái)客戶KYCKYC信息的分類1.基礎(chǔ)信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標(biāo)的確定（三）不同客戶群的KYC關(guān)鍵點(diǎn)1.投資收益關(guān)注性客戶2.客戶服務(wù)關(guān)注性客戶3.投資周期關(guān)注性客戶客戶電話營銷標(biāo)準(zhǔn)框架（一）電話營銷的流程：電話前、電話中、電話后（二）電話內(nèi)容的核心架構(gòu)1.開場黃金30秒2.致電理由3.善用提問分辨客戶意向4

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理財(cái)客戶電話營銷及客戶關(guān)系維護(hù)技巧   05.15

理財(cái)客戶電話營銷及客戶關(guān)系維護(hù)技巧背景：隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話營銷依然重在客戶營銷與服務(wù)過程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話營銷一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負(fù)擔(dān)很大，很多員工不愿意打電話、不敢打電話、打通電話不知道說什么，站在客戶角度，越來越多的電話營銷讓客戶茫然，甚至有時(shí)候銀行員工的電話都被標(biāo)注“騷擾電話”“營銷電話”的標(biāo)記。那么如何讓電話營銷

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市場波動(dòng)背景下的財(cái)富業(yè)務(wù)營銷的信心建設(shè)及優(yōu)化策略（青島光大銀行）   05.15

《市場波動(dòng)背景下的財(cái)富業(yè)務(wù)營銷的信心建設(shè)及優(yōu)化策略》課程背景：2022年并不輕松，無論是國際局勢的俄烏戰(zhàn)爭、歐洲能源危機(jī)，還是國內(nèi)動(dòng)蕩不安的A股市場、年底的固收產(chǎn)品回撤，讓從事財(cái)富管理的各位小伙伴“疲憊不堪”。無論是客戶產(chǎn)品的回撤還是虧損、還是對未來市場的走勢，看著過去一年“不忍直視”的成績單（對于大部分小伙伴），還是看著越發(fā)復(fù)雜的投資市場，陷入深深的迷茫。

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天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)   05.15

《天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶未來的長期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標(biāo)中一項(xiàng)重要的目標(biāo)?；诙鄶?shù)理財(cái)經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)去給客戶出

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