《高凈值客戶的開拓、經營與維護》

  培訓講師：鄭文斯

講師背景：
鄭文斯老師——金融基金財富管理專家鄭文斯老師簡介：CFACFPFRM香港人特許金融分析師CFA注冊財務策劃師CFP注冊金融風險管理師FRM曾任國內宜信財富全國投資顧問總監(jiān)曾供職于香港渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行的投資顧問團隊管理工 詳細>>

鄭文斯
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《高凈值客戶的開拓、經營與維護》詳細內容

《高凈值客戶的開拓、經營與維護》

《高凈值客戶的開拓、經營與維護》課程大綱
第一單元 高凈值客戶客戶需求的精準把握
高凈值客戶的需求差異
如何挖掘高凈值客戶的隱含需求?
新時代下客戶的變化：“動”or“不動”？
疫情后衍生的客戶新需求
不同類型富人對理財偏好及產品匹配分析
各類高凈值客戶內心的擔憂與期待的服務
第二單元 客戶信任建立
快速信任構建的3個主體
價值傳遞的2個靈魂
第三單元 識別最容易成交的客戶
信任特征
需求特征
能力特征
第四單元 高凈值客戶銷售的4個階段
客戶的初步接觸階段
探尋客戶需求階段
展現實力階段
獲得客戶成交承諾階段
第五單元 從單一到綜合：組合營銷 & 交叉銷售
高凈值人士需求敏感分析與產品偏好
現持產品衍生的交叉銷售機會
多產品配置邏輯和常見異議處理
第六單元 轉介紹的3元素
- 情、理、利
- 識別拒絕轉介紹的真正原因
第七單元 新時代客戶經營和新客獲取
社群經營
新時代的KYC與軟性客戶營銷

 

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