VIP客戶財(cái)富沙龍

  培訓(xùn)講師：張宇澤

講師背景：
張宇澤曾就職交通銀行、中國銀行擁有12年銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)深造于英國利茲大學(xué)商學(xué)院（LUBS）主修私人財(cái)富管理金融碩士/MA擅長：銀行財(cái)富業(yè)務(wù)、基金銷售、高端客戶服務(wù)營銷、資產(chǎn)配置與投資咨詢、客戶投資沙龍某全國性股份制上市銀行省級分 詳細(xì)>>

張宇澤
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VIP客戶財(cái)富沙龍

VIP客戶財(cái)富沙龍
課題背景
與普通的一對一營銷不同之處，投資沙龍是一種“一對多”的營銷方式，既體現(xiàn)了銀行的品牌效應(yīng)，同時也是一種比較有效的服務(wù)與產(chǎn)品傳達(dá)方式。經(jīng)過周密的沙龍安排，一方面可以帶動銀行當(dāng)下的營銷服務(wù)氛圍，同時也是一種“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”的模式。講師在銀行的VIP沙龍組織過程中，擔(dān)任沙龍的主講，結(jié)合銀行的指標(biāo)策略，在整個過程中銀行的理財(cái)經(jīng)理必須全程參與并追蹤邀約過來的客戶，進(jìn)而內(nèi)外配合，達(dá)到客戶最佳體驗(yàn)！
課程對象
銀行VIP客戶
課程大綱（0.5-1天）
模 組
綱 要
備注
客戶投資理念溝通
您心目中的“理財(cái)經(jīng)理”
什么是理財(cái)規(guī)劃
投資這件事，必須要說說“散戶VS主力”
何為紀(jì)律性投資？
投資？
還是賭博？
（客戶沙龍是：一對多的營銷，客戶沙龍是為了實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練理財(cái)經(jīng)理，挑選種子！）
客戶理財(cái)規(guī)劃
人生不同階段的理財(cái)規(guī)劃
創(chuàng)業(yè)期
成長期
成熟期
退休期
產(chǎn)品配置
資產(chǎn)
負(fù)債
時間與空間上的動態(tài)調(diào)整
理財(cái)經(jīng)理為您做什么？
客戶基金診斷
1、為何是基金？
2、基金是什么？
3、基金怎么買賣？（投資邏輯）
4、客戶互動：單一基金怎么判斷？
基金評分
基金業(yè)績
基金公司
基金經(jīng)理
基金風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)格
5、 基金怎么篩選？
選對
做對
6、理財(cái)經(jīng)理怎么幫你打理基金？
7、客戶互動：基金診斷！
8、總結(jié)
講給你聽：專題培訓(xùn) 做給你看：客戶投資沙龍
你講我聽：學(xué)員實(shí)操 你做我評：案例研討

 

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