《從私行客戶投資心理到兩金大數(shù)據(jù)營銷話術(shù)打造》
《從私行客戶投資心理到兩金大數(shù)據(jù)營銷話術(shù)打造》詳細(xì)內(nèi)容
《從私行客戶投資心理到兩金大數(shù)據(jù)營銷話術(shù)打造》
《從私行客戶投資心理到兩金大數(shù)據(jù)營銷話術(shù)打造》
【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時間】
2天，12小時。
【課程收益】
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
展開專業(yè)營銷。
【課程大綱】
一、私行客戶投資心理分析
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 神州私行客戶特征
A. 現(xiàn)今水平
B. 投機(jī)性
C. 親力親為
D. 高回報
3. 土豪與富人差異與獲客分析
A. 私人俱樂部 VS 高級會所
B. 私人訂制 VS 喜歡豪睹
C. 健康養(yǎng)身 VS 大腹便便
D. 高級會所 VS 高端派對
E. 主題旅游 VS 花錢擺闊
F. 鑒賞古玩 VS 附庸風(fēng)雅
4. 私行客戶心理學(xué)
A. 客戶離開銀行的原因
B. 滿意度分析
C. 管理客戶的期望
D. 挖掘投資理財?shù)膭訖C(jī)與目的
5. 案例 : 私行客戶非金融服務(wù)
6. 私行客戶特征
A. 企業(yè)主
B. 金領(lǐng)
C. 炒房
D. 職業(yè)股民
7. 私行客戶破冰話題
A. 腕表 VS 香水 VS 箱包 VS 服裝 VS 珠寶 VS 鞋類
二、私行客戶資產(chǎn)提升營銷話術(shù)打造
1. 行內(nèi)重點(diǎn)基金營銷話術(shù)打造
A. 迭加
B. ALPHA
C. BETA
D. 下行風(fēng)險
E. 超額回報
2. 藍(lán)籌類營銷話術(shù)打造
3. 滬港通類營銷話術(shù)打造
4. 固收類分析
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5. A股基本面關(guān)鍵營銷話術(shù)打造
A. MSCI 全球指數(shù)
B. 經(jīng)濟(jì)循環(huán)與板塊輪動
C. 升息與降息
D. 利率與A股關(guān)聯(lián)度
E. 期貨開放
F. 市盈率
G. 歷史基金發(fā)行量
H. 政策式市場
6. 案例 : 私行客戶資產(chǎn)提升
A. 時間
B. 需求
C. 信任
7. 銷售案例演練分析
三、私行客戶投資健診
1. 基金營銷健診大法
A. 易天富
B. 萬得
C. 天天基金
D. BETA
2. 板塊輪動精準(zhǔn)營銷之市場敏銳度
3. 專業(yè)基金篩選大法
A. 知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B. 風(fēng)險與收益
C. 基金基本面
D. 迭加
E. 份額
F. 收益檢視
4. 案例 : 中行、招商資產(chǎn)配置投研報告
5. 案例 : 中行微信投資策略群
6. 案例 : 招行定投理財
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損
C. 大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
7. 案例 : 招商重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險測算
C.配置法則
8. 最新資產(chǎn)配置策略
四、私行客戶投資風(fēng)險對沖營銷話術(shù)打造
1.黃金主要交易所
2.黃金需求營銷話術(shù)打造
A. USDX 美元指數(shù)
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D供給與需求
2.黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. 央行
B. QE量化寬松
C. OT扭轉(zhuǎn)操作
8. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
9. 黃金價格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
10. 如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC會議
B. 壓力與支撐
11. 黃金投資四法
12. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售場景演練
五、大類金融產(chǎn)品營銷心態(tài)與底氣打造
1.分組PK 與 積分競賽
2.宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲 VS 黃金
B. 美聯(lián)儲 VS 黃金 VS 美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲 VS 黃金 VS CRB
D. FED 重要性四分析
E. 黃金 VS 美元指數(shù) VS CRB VS 關(guān)聯(lián)度分析
F. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
G. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
H. 國內(nèi)宏觀分析
I. 黃金市場影響因子梳理
3.頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
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