《中國企業(yè)海外并購與投資》

中國企業(yè)海外并購與投資
講師簡介：
顧鳴杰先生，復旦大學學士，中歐國際工商學院金融MBA。在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；之后先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔任首席財務官（CFO）。參與過多個國內(nèi)企業(yè)境內(nèi)外上市及并購項目，對國內(nèi)民營企業(yè)境內(nèi)外上市及并購過程中常見問題由豐富的實際操作經(jīng)驗和解決方案。在TMT、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實踐經(jīng)驗。
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：企業(yè)董事長與高管、金融機構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具
課程收益： 通過六個小時的學習，學員能對海外并購的全貌有一個了解，特別是對相關(guān)風險把控，對文件的關(guān)鍵點有深刻的理解，講師本身長期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領(lǐng)導的行業(yè)知名并購案例，通過分享，學員能獲得一個實施落地的路徑。
課程大綱
一、海外并購市場概況
1. 中國企業(yè)2016-2017年度海外并購市場概覽
2. 中國企業(yè)近期重大海外并購交易概覽3. 海外并購的區(qū)域機遇
4. 海外并購的幾大驅(qū)動因素
5. 國內(nèi)監(jiān)管
6. 國外監(jiān)管
二、并購前戰(zhàn)略選擇與目標制定
1. 并購的目的與動機
2. 并購的收益、成本與風險
3. 協(xié)同效應
4. 并購中的價值創(chuàng)造
5. 跨境并購的特殊考慮（政治、經(jīng)濟、文化因素）
三、海外并購中的結(jié)構(gòu)設(shè)計與定價
1. 并購的主要參與方
2. 交易架構(gòu)設(shè)計
3. 支付方式
4. 融資選擇
5. 估值計算
6. 對賭協(xié)議
7. 實務執(zhí)行要點
8. 杠桿收購
9. 攻防策略
四、海外并購中的盡職調(diào)查與SPA條款
1. 盡職調(diào)查的目的，范圍，對交易的影響
2. 盡職調(diào)查流程
3. 各類盡職調(diào)查實務要點（業(yè)務、財務、法律、人事、環(huán)境等）
4. 盡職調(diào)查的實際困難和風險應對
5. 海外并購SPA文件主要條款
6. 海外SPA條款的實務要點及最新趨勢
五、海外并購后的整合與價值增值
1. 并購容易整合難
2. 整合難的深層次原因
3. 百日計劃
4. 不同并購戰(zhàn)略下的整合策略
5. 管理文化差異

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