關澤仁老師的內訓課程
私人銀行精準營銷技巧實務及高凈值客戶關系維護專題培訓時數(shù): 12小時課程簡介:以銀行私人銀行一線高端客戶經營為出發(fā)點,探討說明有關高凈值客戶關系經營,開發(fā)獲客和維護方式,包含企業(yè)主的關系經營發(fā)展流程, 聚焦高凈值客戶的差異化需求為出發(fā)的營銷模式,同時透過實際案例的分享提升客戶經理對于私銀客戶的經營能力.適合對象: 私人銀行客戶經理課程大綱:一、聚焦私銀客戶銀行業(yè)務 A. 私人銀行客戶經營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv. 負債整合解決方案 案例1:
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私人銀行產品開發(fā)、準入與評審流程培訓對象：私人銀行人員（如客戶經理、財富顧問、產品企劃）課程目的：令學員了解私行產品開發(fā)的過程與相關準入審核流程課程簡介：由有私行產品經驗的專家傳授私行產品了開發(fā)所需注意的所有細節(jié)，包含開發(fā)的理念、思維模式、準入的標準與審核程序等流程授課方式：面授（線上課前作業(yè)、課堂講授、角色演練、分組討論）授課時數(shù)：3小時結訓條件：考試通關課程分類：個金、零售、私人銀行營銷崗課程課程條件：教材（學員手冊：電子版amp;紙質版、考試試卷、Passport學習護照、通關卡）課程大綱：私人銀行產品平臺的定位及特點產品設計常用工具私人銀行產品準入標準全面的盡職調查制度和流程私人銀行產
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私人銀行高端產品銷售及私行客戶關系維護專題培訓時數(shù): 12小時課程簡介:1. 以私人銀行一線經營和管理人員為出發(fā)點, 探討說明有關私銀等級之高端金融產品的客戶需求, 銷售重點, 從資產配置觀點切入產品銷售2. 私銀高凈值客戶的關系維護技巧,私銀客戶,包含企業(yè)主的關系經營發(fā)展流程,營銷技巧 , 后續(xù)維護, 客戶抱怨和投訴適合對象: 前線私人銀行顧問,客戶經理, 管理人員課程大綱:1. 宏觀經濟趨勢與私人銀行產品核心需求(1小時) A. 宏觀經濟發(fā)展的趨勢 i. 中國宏觀經濟現(xiàn)狀解析 ii. 全球宏觀經濟發(fā)展對中國經濟
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私人銀行高端客戶最佳分層管理與精準營銷策略課程大綱: 一、私人銀行高端客戶最佳分層分級維護與管理A.銀行高端經營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動私人銀行業(yè)務發(fā)展B.客戶的分層分群經營i.客戶分層維護1.為什么私銀客戶要進行分層管理2.如何落實私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進攻及防守戰(zhàn)略做法案例 : 客戶級別升等4.具經營策略的分層模式ii.客戶分群維護1.為何要進行分群維護 2.依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式企業(yè)主分群經營重點富裕家庭主婦的經營
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全球私人銀行發(fā)展趨勢及業(yè)務經營模式專題培訓時數(shù): 3小時課程簡介: 講述在現(xiàn)今宏觀經濟情況下的私人銀行發(fā)展趨勢, 同時解析國內外私人銀行現(xiàn)狀,金融機構監(jiān)管的最新訊息 分析私人銀行客群需求, 給予客戶差異化的解決方案.適合對象:私人銀行課程大綱: 一、全球私人財富管理發(fā)展概況 A. 私人銀行與整體銀行趨勢連動 ← 國際經驗：零售銀行是歐美銀行利潤的主要貢獻者 ← 國內銀行盈利模式 ← 中國式獨特的“財富管理” ← 國際性私人銀行業(yè)務概況 ← 亞太區(qū)私人銀行業(yè)務概況 B. 私人財管主要客群特征 C. 私人財管客戶主要關注議題 D.