張萌老師的內訓課程
宏觀經(jīng)濟新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略課程背景：隨著居民財富的不斷增長，高凈值客戶對于投資市場的理解與需求發(fā)生了甚深刻變化，而伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。近年來，國內權益市場風起云涌，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險等各個方面都有了巨大的變化，大資管時代的來臨，需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力。授課對象：理財經(jīng)理課程方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學+課堂互動課程大綱第一講：懂趨勢更專業(yè)解讀全球金融市場投
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后疫情時代線上獲客與財客經(jīng)營培訓對象：理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他營銷崗位課程時間：1天/6H授課方式：案例分享+示范演練+小組討論+視頻教學+課后作業(yè) 課程大綱第一講 理財顧問專業(yè)形象塑造1. 從頭到腳重塑專業(yè)形象微信頭像+朋友圈封面+個人電子名片+視頻號2. 朋友圈營銷：打造成交型朋友圈我具有什么特質？我每天做什么？我欣賞什么類型的人？我具有什么價值？3. 內容營銷：用文章打動潛在客戶故事打底細節(jié)動人情緒感染圖片特寫4. 理財經(jīng)理個人IP定位賽道定位人設定位差異化定位5. IP打
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新“基”遇:2023年權益產(chǎn)品營銷破局策略與均衡配置課程背景------------------------------------------------------ 2023年伊始，無論從政策面還是市場面，都顯現(xiàn)出強有力的支撐。與此同時，機構投資者也明確傳遞出了對于2023年市場的信心，更有專業(yè)投資者直言2023年將是未來中國股市十年長牛的新起點。2023年1月份以來，大盤連續(xù)9個交易日上漲，北上資金凈買入近千億元，市場蠢蠢欲動，機構投資者躍躍欲試、搶先布局，但部分個人投資者仍然處于質疑與觀望的狀態(tài)，甚至個別投資者趁機贖回，徹底與權益市場訣別。個人投資者與機構投資者看法背道而法
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新時代高凈值客戶開發(fā)與營銷策略課程背景：隨著居民財富的不斷增長，高凈值客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實現(xiàn)高效營銷和精準營銷。授課對象：理財經(jīng)理課程方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學+課堂互動課程大綱第一講：新時代背景下財富管理需求全球經(jīng)濟時代變化特征財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢同業(yè)競爭形勢下財富管理新內涵財富管理客戶
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震蕩市場行情下權益類客戶售后維護和異議處理技巧課程背景：2022年伊始，A股市場波動加劇，劇烈震蕩市格局下不僅給權益投資者帶來了不佳的投資體驗，也為金融機構凈值化理財產(chǎn)品和基金產(chǎn)品營銷帶來較大的壓力，一線營銷人員更是承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟進入了經(jīng)濟周期全新階段，市場不確定性進一步加劇。國內市場作為步入凈值化理財時代和大資管時代，2022年也將成為權益性投資爆發(fā)式增長的一年，金融機構如何適應投資新常態(tài)，如何帶領營銷團隊進入營銷新模式，如何引領投資者進入投資新常態(tài)？授課對象：零售金融部、支行長、理財經(jīng)理課程收益： 1. 了解當前市場趨勢和市場風格特點2. 了解當前震蕩市場格局
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理財經(jīng)理8小時高效工作法則培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學 課程大綱第一講 財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1. 商業(yè)銀行經(jīng)營轉型發(fā)展需要2. 國內外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3. 商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講 理財經(jīng)理崗位職責與定位1. 理財經(jīng)理崗位職責1）維護與經(jīng)營客戶關系2）開拓與挖掘新增客群3）為客戶匹配產(chǎn)品組合與配置策略4）提升客戶AUM資產(chǎn)5）解決客戶個性化理財規(guī)劃需求