課程名稱(chēng)：《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類(lèi)資產(chǎn)配置展望》 主講：朱曉俊老師 6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：《財(cái)經(jīng)銳評(píng)》 主題：《財(cái)經(jīng)銳評(píng)》。 目的：強(qiáng)化每日晨夕會(huì)中財(cái)經(jīng)播報(bào)質(zhì)量，提升熱點(diǎn)事件解讀能力，用專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)化為與客 戶(hù)談資，進(jìn)而推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)成果。 形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點(diǎn)話(huà)題，隨機(jī)抽選題號(hào)匹配學(xué)號(hào)，每天10人，每人2分 鐘即時(shí)點(diǎn)評(píng)該熱點(diǎn)話(huà)題的解讀，老師并作點(diǎn)評(píng)。 結(jié)果：依據(jù)表現(xiàn)納

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課程名稱(chēng)：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時(shí)課程背景：本課程為RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)類(lèi)專(zhuān)題課程；課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過(guò)保險(xiǎn)原理、《保險(xiǎn)法》、《合同法》與真實(shí)案例全面真實(shí)地理解保單在客戶(hù)財(cái)務(wù)保全中的現(xiàn)實(shí)作用；通過(guò)多個(gè)綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識(shí)與能力；通過(guò)基于保單架構(gòu)的解決方案，迅速為客戶(hù)解讀、推介資產(chǎn)保全、轉(zhuǎn)移與傳承方案。課程大綱：保單現(xiàn)金價(jià)值的概念與強(qiáng)制執(zhí)行——現(xiàn)金價(jià)值的前世今生現(xiàn)實(shí)的案例：保單現(xiàn)金價(jià)值能否被執(zhí)行；從《婚姻法》看保單現(xiàn)金價(jià)值能否作為夫妻共同財(cái)產(chǎn)；保單架構(gòu)的第一原則：可怕的矛：《合同法》/反小三的

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課程名稱(chēng)：《信托與黃金概述》 主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述 1. 信托是一種信仰； 2. 信托基本知識(shí)； 3. 信托行業(yè)介紹； 4. 信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系； 5. 信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的過(guò)程； 6. 信托產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)； 7. 信托常見(jiàn)的異議處理； 8. 信托產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧；第三講：貴金屬交易

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課程名稱(chēng)：《財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》 主講：朱曉俊老師1天授課方式:專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象:初階、中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路 1. 商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)； 2. 零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)； 3. 零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力； 4. 零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源的整合能力；財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 1. 財(cái)富管理行業(yè)的歷史沿革； 2

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課程名稱(chēng)：《投資產(chǎn)品一頁(yè)通制作培訓(xùn)》 主講：朱曉俊老師69課時(shí)課程對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、《產(chǎn)品一頁(yè)通》手冊(cè)制作體系：手冊(cè)原則：為歷史負(fù)責(zé)；手冊(cè)重點(diǎn)：KYC與產(chǎn)品的匹配；公募基金產(chǎn)品的遴選體系；私募/專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的遴選體系；銀行理財(cái)產(chǎn)品圖譜；保險(xiǎn)產(chǎn)品圖譜；二、公募基金一頁(yè)通：公募基金的分類(lèi)與風(fēng)格標(biāo)簽；公募基金的三維評(píng)價(jià)與定性定量分析；評(píng)價(jià)基準(zhǔn)的定位；基金經(jīng)理的畫(huà)像；風(fēng)險(xiǎn)收益特征的描述；基金報(bào)告的解讀；三、私募產(chǎn)品一頁(yè)通：管理公司與核心人物的刻畫(huà)；產(chǎn)品體系的整理與投資價(jià)值觀；主

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課程名稱(chēng)：《大額保單：保單架構(gòu)與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》主講：朱曉俊 3+3+3H課時(shí)課程背景：本課程為RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險(xiǎn)·法商類(lèi)專(zhuān)題課程；同時(shí)被建行、農(nóng)行、興業(yè)、浦發(fā)、光大等各個(gè)銀行的總行、分行采購(gòu)；以往課程評(píng)分均超過(guò)98分，屢獲好評(píng)。授課方式：結(jié)合《民法典》、《保險(xiǎn)法》、《合同法》；案例討論；頭腦風(fēng)暴；工具實(shí)操。授課對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員授課大綱：第一講：大額保單的概念及關(guān)鍵人：人身保險(xiǎn)的概念及分類(lèi)；大額保單的分類(lèi)；大額保單中的關(guān)鍵人與各自的權(quán)利義務(wù)；第二講：現(xiàn)金價(jià)值的來(lái)源與債權(quán)屬性的轉(zhuǎn)化：從保險(xiǎn)精算原理看現(xiàn)金價(jià)值；從保險(xiǎn)法司法解釋看現(xiàn)金價(jià)值

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