《證券公司存量客戶盤活及維護》【課程時長】2天【課程大綱】第一部分：營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務模式1、存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1)存量客戶分級服務管理的重要性(2)存量客戶對我們服務滿意度調查(3)存量客戶目前面臨的問題及對應解決方法(4)存量客戶遭受虧損時的服務模式(5)存量客戶轉介紹客戶(MGM)2、如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1)休眠戶投資心理及行為分析(2)休眠戶的投資痛點(3)休眠戶的投資潛能挖掘(4)由休眠戶特質分析決定盤活點3、營業(yè)部有效盤活存量客戶的步驟及模式(1)存量客戶實施分級(2)存量客戶服務小組的編組(3)目標設定及激勵考核機

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《資產配置模式下 高凈值客戶開發(fā)及維護》【課程背景】高凈值客戶是財富管理業(yè)務的核心，如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶，是本課程要教導學員的重點，經由案例的說明及實戰(zhàn)的演練，學員們將在很短的時間內借由資產配置模式，掌握開發(fā)高凈值客戶的專業(yè)技巧?！菊n程大綱】第一部分：財富管理的基本介紹1、財富管理的內涵2、財富管理業(yè)務和金融產品銷售的關系3、財富管理業(yè)務的盈利模式4、財富管理業(yè)務的核心競爭力5、全球券商財富管理業(yè)務的發(fā)展趨勢6、臺灣券商財富管理業(yè)務的最新發(fā)展狀況第二部分：高淨值客戶市場分析1、什么是高淨值客戶2、高淨值客戶市場對利潤

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《高凈值客戶分析及資產配置》【課程大綱】第一部分：高凈值客戶市場分析1、什么是高凈值客戶2、高凈值客戶市場對利潤的貢獻度3、中國的高凈值客戶商機分析(1) 高凈值人群概況(2) 高凈值客戶群體主要特征(3) 高凈值客戶現(xiàn)實及潛在需求(4) 高凈值人群金融行為特征(5) 高凈值客戶群市場帶來的機會4、歐美高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析5、臺灣高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析第二部分：如何開發(fā)高凈值客戶市場1、高凈值客戶目標市場及細分2、高凈值客戶特征及服務需求分析3、高凈值客戶開發(fā)的方式(1)、高凈值客戶選擇金融服務機構的標準(2)、高凈值客戶購買的關鍵因

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《高凈值客戶資產風險管理》【課程背景】第一部分：認識你的高凈值客戶(KYC)1、銀行執(zhí)行KYC的目的2、銀行KYC政策的四個重點要素(1)、客戶政策( Customer Policy)(2)、客戶辨識程序(Customer Identification Procedures)(3)、交易監(jiān)控(Monitoring of transactions)(4)、風險管理( Risk Management)3、典型的銀行KYC管控措施(1)、基本身分證明信息的收集及分析(2)、針對已知高風險黑名單的核對(3)、客戶違法風險傾向評估(洗錢、賄賂…)(4)

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《結構型商品規(guī)劃設計與實務》【課程大綱】第一部分：結構型商品基本概念1、甚么是結構型商品2、結構型商品之設計思維3、結構型商品分類(1).保本型商品(2).高收益型商品4、超級比一比(結構型商品VS直接投資標的)5、結構型商品有何魅力6、結構型商品風險第二部分：結構型商品定價概念1.定價原理No Free Lunch2.參與率低于100保本產品3.產品價格怎么算案例:臺積電高收益票券4.影響結構型商品價格因素第三部分：多標的(Rainbow)結構型產品評價分析1.產品條件2.產品評價3.標的波動率的影響4.相關系數(shù)對產品成本的影響第四部分：實務

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《借鏡臺灣經驗提升銀行財富管理實戰(zhàn)技能》【課程背景】全球銀行業(yè)目前著力最深的重點業(yè)務就是財富管理，在后金融海嘯時代，高資產客戶理財心態(tài)普遍趨于保守，如何運用專業(yè)的財務規(guī)則及資產配置的程序，與客戶做深度的溝通后，將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中，才是提高銀行競爭力并贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式。本課程介紹臺灣同業(yè)財富管理的實務，借由案例說明及演練使學員熟練專業(yè)的財富管理服務方法，讓學員能掌握目前全世界財富管理同業(yè)的專業(yè)服務狀況，有效提升個人的專業(yè)水平及客戶的滿意度，并能馬上應用在工作上，達到即學即用的效果?！菊n程對象】理財經理，理財團隊

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